Las 10 mejores plataformas CRM con IA: nuestra selección para 2026

Paul Newham 31 marzo 2026

Hoy en día, muchos CRM afirman estar «impulsados por la IA». Pero ¿qué significa eso realmente? ¿Todos los CRM son igual de buenos a la hora de ofrecer IA? La funcionalidad de IA que prometen llega como un soplo de aire fresco frente a las plataformas heredadas. Pero, aun así, es necesario elegir las herramientas de IA y la plataforma adecuadas para tu negocio.

Con mi experiencia en plataformas CRM, probé las nuevas funciones de inteligencia artificial y elaboré esta lista de los mejores CRM impulsados por IA. Espero que te ayude a ahorrar tiempo al encontrar el que mejor se ajuste a tus necesidades. 

El efecto real de las plataformas CRM con IA

Es fácil entender por qué los equipos de ventas, marketing y atención al cliente se entusiasman con la IA. Si las plataformas CRM son herramientas imprescindibles para gestionar las ventas y el marketing, la IA ahora aumenta tu rendimiento y reduce la carga de trabajo. Estas son las estadísticas que muestran el efecto de la IA en los CRM: 

• El 88 % de los responsables de ventas espera que la IA mejore sus procesos de CRM en dos años.
• Las empresas que adoptan la IA en ventas ven cómo aumentan sus ingresos en un 30 %. Con un aumento similar del 30 % en las conversiones gracias a la IA aplicada al marketing.
• Los equipos de ventas que utilizan IA registran un crecimiento medio de las ventas del 83 %, frente al 66 % de los que no la utilizan.
• La personalización de la experiencia del cliente mediante IA mejora la satisfacción del cliente entre un 15 % y un 20 %. Aumenta los ingresos entre un 5 % y un 8 %. Y reduce el coste del servicio entre un 20 % y un 30 %.
• La IA predictiva tiene una precisión del 90 % en la predicción de la pérdida de clientes.
• La adopción de la IA en el servicio de atención al cliente reduce los costes operativos en un 20 %.

Esas cifras son impresionantes. Recuerda que nada es más importante para tu negocio que tus clientes, tus empleados y tus flujos de trabajo. Algunos incluso lo denominan ya marketing agéntico, en el que los agentes de IA actúan como verdaderos compañeros de equipo. 

Resumen de los 10 mejores CRM con IA

Las empresas están migrando a plataformas CRM con IA. Pero hay varios tipos de CRM. Aquí tienes un resumen rápido de los mejores CRM con IA y sus puntos fuertes.

Cómo seleccionamos las mejores herramientas de CRM con IA

Tras varios años probando plataformas CRM, sé que a las herramientas les gusta incluir todas sus funciones en la lista. Y con todo el revuelo que hay en torno a la IA, la tentación de poner la etiqueta de «IA» a todo es irresistible para las plataformas CRM. A la hora de seleccionar mis 10 plataformas de CRM con IA favoritas, intenté ignorar todo lo superfluo (lo cual no es fácil). Estos son los criterios que puedes utilizar.

• Integración de las funciones de IA (incluida la compatibilidad con MCP). Las herramientas basadas en IA ofrecen todo su valor cuando se integran, y no solo como un complemento. Busqué herramientas diseñadas específicamente para simplificar las operaciones comerciales. También revisé si las plataformas son compatibles con el protocolo MCP. Con el MCP, el CRM se integra con herramientas de IA de terceros. Así, ChatGPT, Claude, Gemini y otras herramientas de IA pueden realizar cambios y obtener datos de tu CRM.
• Facilidad para empezar. La IA es una tecnología avanzada. Ese es su atractivo. Pero no es buena para tu negocio si las herramientas resultan demasiado complicadas de usar. Por lo tanto, los CRM deben equilibrar las capacidades con interfaces de uso sencillo. Y, a ser posible, contar con una configuración sencilla y lista para usar.
• Análisis y ROI medible. Un CRM no es solo para aparentar, sino que debe contribuir a aspectos tangibles, como el aumento de la conversión y de las tasas de éxito, la mejora de la satisfacción y la retención de los clientes. Y, en última instancia, al aumento de los ingresos. Por eso, me fijé en los análisis y en cómo las herramientas de IA contribuyen a los ingresos.
• IA en las funciones de automatización. La inteligencia artificial está llevando el análisis de datos a un nuevo nivel, especialmente en el ámbito de las predicciones, donde los resultados son realmente impresionantes. En su máximo potencial, la IA puede integrarse en las automatizaciones, tomar decisiones y actuar por sí misma. Por eso he seleccionado los CRM con automatización de marketing en los que la IA desempeña un papel clave dentro de los flujos de trabajo.
• Atención al cliente y documentación. Por su propia naturaleza, el CRM conlleva cierta complejidad. Especialmente con herramientas más avanzadas. Por ello, es importante que las plataformas proporcionen un nivel adecuado de asistencia, incluidas toda la documentación técnica necesaria. Los servidores MCP, por ejemplo, suelen requerir cierto nivel de configuración técnica.
• Precios. El precio siempre es un factor importante. Lo más atractivo dependerá del tamaño de tu empresa, de tu presupuesto y de las herramientas de IA de CRM que acabes utilizando. Podemos observar diversas opciones, con funciones de IA incluidas en todos los planes frente a funciones premium en niveles superiores o mediante el uso de créditos. A algunos incluso les gustan los precios diferentes basados en los resultados frente a los puestos. Como verás, he evaluado los sistemas en función de la relación calidad-precio, no solo del coste de la etiqueta.

Cómo elegir el CRM con IA adecuado para tu negocio

No existe una respuesta única a la pregunta de cuál es el mejor CRM con IA. Las plataformas varían mucho en cuanto a funciones, público objetivo y precio. Elegir el CRM con IA adecuado depende, en última instancia, de conocer tu negocio. Y de encontrar la plataforma que mejor se adapte a todos los criterios. Aquí tienes cinco pasos que debes seguir para tomar esa decisión.

1. Determina tu objetivo. Hay un dicho en la compra de tecnología. Empieza por el problema empresarial, no por el software. Lo que significa que si no tienes un problema que resolver o un objetivo que alcanzar, ¿por qué estás buscando nueva tecnología? No necesitas un CRM con IA solo por tenerlo. Lo necesitas para marcar la diferencia en tu negocio. Empieza por determinar cuál es esa diferencia.
2. Comprende cómo puede ayudarte la IA. El hecho de que tengas un objetivo en mente no significa que la IA sea la respuesta correcta. No, en serio. Incluso en la actualidad, hay otras opciones, a veces mejores. Un mejor diseño de procesos. Una automatización sencilla basada en reglas. Mejorar la colaboración entre las personas. Por eso es importante saber en qué destaca la IA. En el análisis y la toma de decisiones eficiente, precisa y fiable. Y en cualquier cosa que tenga que ver con el uso de datos a gran velocidad y escala. En el contexto de un CRM, eso se traduce en cosas como predecir los resultados de las transacciones. Priorizar a los clientes potenciales o identificar el riesgo de pérdida de clientes y actuar en consecuencia. Y mejorar la precisión de las previsiones de ventas.
3. Calcula tu presupuesto. Trabajar con un presupuesto realista racionaliza tu elección de herramientas de IA. Muchos CRM incluyen herramientas de IA más avanzadas en los planes más caros. Es posible que quieras que la IA coordine y optimice flujos de trabajo completos. Pero eso exige un presupuesto más elevado. Sin embargo, las plataformas ofrecen capacidades distintas a distintos precios. Por lo tanto, tu presupuesto determinará tu elección. Y nunca debes pagar por funciones que no necesitas.
4. Evalúa el nivel de preparación de tu equipo para la IA. Es importante que el software que adoptes se ajuste a las habilidades técnicas de tu equipo. Con el CRM con IA, debes tener en cuenta cualquier requisito técnico de configuración o integración. Si no tienes expertos en programación en tu equipo interno, necesitas herramientas más sencillas y listas para usar. Y ten en cuenta la experiencia que tiene tu equipo para dar instrucciones a la IA. La mayoría de las herramientas de IA funcionan con una interfaz de lenguaje natural. Pero dar instrucciones para un análisis complejo es diferente de rellenar un correo electrónico.
5. Evalúa en qué medida tu infraestructura tecnológica está preparada para la IA. La IA funciona mejor cuando dispone de muchos datos con los que trabajar. Las plataformas CRM con IA funcionan mejor cuando se le proporcionan muchos datos de diversas fuentes. Esto tiene implicaciones para la forma de integrar una plataforma en tu infraestructura existente. Algunos CRM vienen con su propia plataforma de datos. Con otros, es posible que necesites herramientas adicionales. Todo ello repercute en los plazos y costes de implementación.

Las 10 mejores plataformas CRM con IA

1. HubSpot: el mejor para una IA fácil de usar en los flujos de trabajo de tu CRM

HubSpot es uno de los CRM más populares y por una buena razón. Es una plataforma de gestión de clientes todo en uno que abarca las ventas, el marketing y el servicio de atención al cliente. Además, cuenta con herramientas específicas para el comercio, la gestión de contenidos y de datos. Todo ello se divide en centros o hubs independientes. Pero su estructura de planes y precios es muy flexible. Así, empresas de todo tipo y tamaño pueden elegir exactamente lo que necesitan.

HubSpot se posiciona como un CRM inteligente para los equipos de ventas y de atención al cliente en crecimiento. Cuenta con herramientas de IA en toda la plataforma, bajo el nombre colectivo de Breeze AI. Breeze incluye docenas de funciones de inteligencia y automatización impulsadas por IA. Todas ellas están organizadas en herramientas específicas para cada centro. Además, cuenta con un número cada vez mayor de agentes de Breeze formados para realizar tareas específicas de manera independiente.

Descripción general de las funciones de IA de HubSpot

• El chatbot Breeze Assistant responde a preguntas y realiza acciones bajo demanda.
• Herramientas de IA generativa para correo electrónico, blogs, páginas web y otros contenidos de marketing.
• Puntuación predictiva de clientes potenciales, análisis de conversiones y previsiones de ventas.
• Inteligencia conversacional y análisis de opiniones para el servicio de atención al cliente.
• Agentes para la atención al cliente, la prospección y el análisis de datos. Con más en fase beta.

Breeze AI ayuda a los equipos a predecir el comportamiento de los clientes y a analizar su sentimiento para proporcionar una comunicación oportuna y relevante. Lo que realmente destaca es la interfaz intuitiva de Breeze, incluso en las herramientas más avanzadas. El asistente y los agentes de Breeze utilizan un formato de chatbot sencillo y puedes controlar incluso las acciones más sofisticadas con indicaciones.

El CRM inteligente de HubSpot permite integrar soluciones de IA de terceros a través de dos servidores MCP, aunque ambos requieren una configuración técnica. Uno de ellos está diseñado específicamente para programadores.

HubSpot fija los precios de sus distintos «Hubs» y paquetes de la plataforma por separado. Y mide el uso de la IA mediante un sistema de créditos. Los precios de su plataforma de clientes todo en uno comienzan desde $9 al mes si se paga anualmente. Esto incluye 500 créditos. Cada acción de Breeze AI cuesta 10 créditos, y cada resultado del Data and Prospecting Agent también. Y 100 créditos por cada conversación gestionada por IA. Las recargas de créditos comienzan desde $45 al mes por 5000 créditos adicionales.

HubSpot ofrece un plan gratuito con herramientas básicas de CRM. Pero no incluye créditos para la IA. Consulta nuestra guía detallada sobre los precios de HubSpot para obtener más información. 

Empieza a utilizar HubSpot gratis o lee nuestra reseña

2. Pipedrive: el mejor para una automatización de las ventas con IA sencilla y eficiente

Pipedrive es un CRM centrado en las ventas, conocido por ser fácil de usar y asequible. Pero incluye todas las herramientas básicas que un equipo de ventas podría necesitar. Creadores de embudos visuales. Gestión automatizada de acuerdos. Análisis en tiempo real y seguimiento de actividades. Sus funciones también se extienden a la generación de clientes potenciales y al email marketing. Es ideal para los equipos de ventas de PYMES que buscan una gestión más inteligente de los embudos. Pero sin la complejidad ni los precios de las grandes empresas.

Pipedrive utiliza la IA con cuidado para apoyar la toma de decisiones. Y automatizar las tareas rutinarias.

Resumen de las funciones de IA de Pipedrive

• Informes generados por IA.
• Asistente de ventas con IA que recomienda la mejor acción a seguir.
• Puntuación predictiva de oportunidades de venta y de clientes potenciales.
• Redacción y resumen de correos electrónicos con IA.
• Recomendaciones para la integración de terceros en el mercado de Pipedrive.

Pipedrive separa sus funciones de IA por planes. En los planes más económicos, obtienes informes de IA personalizados. Esto significa que puedes crear cualquier informe que desees a partir de una simple solicitud de texto. O puedes utilizar las solicitudes preestablecidas de Pipedrive. También obtienes la búsqueda en el mercado de IA de Pipedrive y recomendaciones de aplicaciones. De esta manera, puedes descubrir las mejores opciones entre las más de 400 integraciones de Pipedrive.

Pero la realidad es que no tienes acceso a las mejores funciones de IA de Pipedrive hasta el plan Premium. Aquí, el asistente de ventas con IA supervisa continuamente los procesos. Y proporciona recordatorios de acciones y sugerencias en tiempo real. Esto puede consistir en señalar oportunidades de venta en riesgo o en enviar recordatorios de seguimiento, proporcionando información en tiempo real sobre el rendimiento o aconsejando sobre las métricas a seguir. O dando recomendaciones sobre la mejor acción a seguir, con una justificación clara basada en datos. También puedes pedirle al asistente que cree o modifique los procesos de ventas.

El precio comienza desde $14 al mes, facturado anualmente. Esto incluye informes personalizados de IA y recomendaciones de integración. Para el asistente de ventas y otras herramientas avanzadas, el plan Professional empieza desde $79 al mes. Pipedrive no tiene un plan gratuito, pero sí ofrece una prueba gratuita de 14 días.

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3. EngageBay: el mejor CRM con IA de bajo coste

EngageBay es una plataforma de CRM de bajo coste muy popular entre las PYMES. Abarca el marketing, las ventas y la atención al cliente. Con una selección de productos independientes para cada área. O un paquete todo en uno. EngageBay es más sencillo y fácil de usar que otros CRM modulares similares. Se ciñe a las funciones esenciales y da prioridad a la facilidad de uso.

Lo mismo ocurre con las funciones de IA de EngageBay. Utiliza la IA en toda la plataforma para apoyar el marketing, las ventas y la atención al cliente. No es una plataforma donde encontrar una orquestación avanzada de los flujos de trabajo y la inteligencia predictiva. Lo que obtienes son herramientas de IA que ayudan a aliviar la carga de trabajo y a mejorar el rendimiento.

Resumen de las funciones de IA de EngageBay

• Generación de correos electrónicos impulsada por IA, optimización de la línea de asunto y predicción de la hora de envío.
• Información automatizada sobre la interacción y análisis del rendimiento.
• Recomendaciones de ventas basadas en IA, puntuación de la probabilidad de éxito y priorización de clientes potenciales.
• Chatbot con IA que puedes entrenar.
• Conector GPT con poco código para el nodo de OpenAI.

Lo mejor de la IA de EngageBay es cómo responde directamente a los retos prácticos. ¿Quieres sacar más partido a tu email marketing? EngageBay generará varias versiones del mismo correo electrónico para realizar pruebas A/B. 

También hace sugerencias de personalización basadas en el historial de compras de los clientes. Optimiza los tiempos de envío y realiza un seguimiento de los patrones de las interacciones. ¿No consigues convertir suficientes clientes potenciales? La IA de ventas identifica a los mejores clientes potenciales, calcula las probabilidades de éxito y hace recomendaciones de seguimiento.

Una gran ventaja competitiva de la IA de EngageBay es su nodo de OpenAI. No es exactamente lo mismo que un conector MCP. Solo se conecta a la infraestructura GPT de OpenAI, en lugar de a herramientas de IA en general. Pero te permite utilizar los LLM potentes de OpenAI dentro de tu CRM. Y crear indicaciones contextuales utilizando tus propios datos para responder a las consultas.

Los precios de EngageBay para el CRM todo en uno comienzan en alrededor de $12,74 por usuario al mes si pagas dos años por adelantado. O $13,79 si pagas anualmente. Los productos individuales de ventas, marketing y atención al cliente son más baratos. Los planes iniciales incluyen herramientas básicas de redacción y sugerencias de IA. Pero para obtener una automatización avanzada, necesitas el plan Growth, que cuesta $55,24 por usuario al mes. Hay un plan gratuito con funciones básicas de email, pipeline de ventas, gestión de contactos y servicio de asistencia.

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4. Brevo: el mejor CRM centrado en el marketing para las pequeñas empresas

Brevo es una popular plataforma de gestión de la relación con los clientes para pequeñas empresas. Se especializa en campañas de marketing multicanal y en automatización. Y es popular por sus herramientas fáciles de usar y sus precios asequibles. Más allá del marketing, también ofrece un CRM de ventas. Mensajería transaccional. Y, para empresas más grandes, una plataforma de datos integrada. Así puedes gestionar todo el ciclo de vida del cliente desde una única plataforma.

Aura es el asistente de IA de toda la plataforma de Brevo. Es una herramienta de chat de estilo GPT que responde preguntas y realiza tareas. Y cuenta con un conjunto de agentes de IA más específicos para marketing, ventas, conversaciones y datos. Brevo integra estos agentes en varios flujos de trabajo para realizar tareas específicas. Como, por ejemplo, generar contenido para correos electrónicos o mensajes. Automatizar las conversaciones con los clientes y capturar datos de clientes potenciales. Enriquecer los datos de contacto y crear segmentos. Y optimizar los tiempos de envío de correos electrónicos y crear ofertas.

Resumen de las funciones de IA de Brevo:

• Asistente de IA en la página y agentes integrados para marketing, ventas, conversaciones y datos.
• IA generativa para la redacción de correos electrónicos y SMS.
• Segmentación automatizada y optimización de las campañas.
• Asistente de ventas con IA para la creación de ofertas, el enriquecimiento de contactos y la mensajería.
• Servidor MCP para conectar los datos de Brevo con herramientas de IA de terceros.

Brevo es excelente a la hora de poner herramientas avanzadas al alcance de las pequeñas empresas. También lo consigue con la IA. Sus herramientas de IA resultan accesibles y relevantes para las necesidades cotidianas. No tienes que buscarlas ni aprender cómo funcionan. Se integran de forma natural en la interfaz. Y se inclinan más hacia la acción que hacia el análisis. Algunos CRM con IA se centran en el conocimiento profundo del cliente. Aura se centra en ayudar a realizar campañas de marketing y ventas.

Otra ventaja es que Brevo cuenta con un servidor MCP. Esto facilita la ampliación de tus capacidades de IA mediante aplicaciones de terceros.

El precio del plan Starter comienza desde $9 por usuario al mes, facturado anualmente. Este plan incluye herramientas de redacción basadas en IA. A medida que subes de plan, se van habilitando más funciones de IA. 

Brevo es muy conocido por su excelente plan gratuito. Este incluye herramientas para crear campañas y automatizar el marketing, con 300 correos electrónicos al día. Pero no incluye ninguna función de IA.

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5. Monday.com: la mejor opción para la IA integrada en los flujos de trabajo visuales

Monday.com es una plataforma de gestión de flujos de trabajo. Los equipos utilizan sus tableros visuales de estilo Kanban para planificar proyectos, automatizar tareas, realizar un seguimiento del rendimiento y colaborar de forma eficiente. Cuenta con cientos de tableros personalizables organizados en cinco productos. Uno de ellos es Monday CRM, que incluye docenas de pipelines específicos para cada sector y herramientas para el seguimiento de la interacción con los clientes.

Las herramientas de IA forman parte de cada tablero. El motor AI Blocks te permite añadir fácilmente funciones de IA a columnas o tableros completos con una simple indicación. Las opciones incluyen análisis de datos, organización, asignación de tareas y automatización. En los tableros del CRM, esto se traduce en la automatización del estado y del progreso de las oportunidades de venta. También puede priorizar las oportunidades de venta según criterios como el valor o el riesgo. Y asignar y gestionar los seguimientos. 

Resumen de las funciones de IA de Monday CRM:

• Resúmenes e información bajo demanda sobre las oportunidades de venta, las cuentas y las cronologías de las actividades.
• Automatización personalizada de los procesos. Usa bloques de IA predefinidos para gestionar las oportunidades de venta o crea los tuyos.
• Herramientas generativas para fórmulas analíticas y enriquecimiento.
• Priorización inteligente de tareas, transacciones y enrutamiento del flujo de trabajo.
• Creación de tableros y aplicaciones basados en indicaciones mediante Vibe AI (beta).

Puesto que se trata de un CRM impulsado por IA, Monday funciona mejor para equipos que ya han invertido en flujos de trabajo visuales. Es una forma natural de integrar la IA en la forma en que gestionas los flujos de trabajo. 

También disfrutarás de un gran control sobre cómo la IA trabaja para ti. Actualmente, Vibe AI (un generador de tableros y aplicaciones) ya se encuentra en fase beta, y se espera que Monday lance pronto un creador de agentes de IA con funciones similares. Además, la plataforma cuenta con una aplicación MCP muy intuitiva. Gracias a ella, podrás integrar fácilmente plataformas de IA de terceros sin necesidad de configuraciones complejas.

Necesitas el plan Standard de Monday.com para empezar a utilizar las herramientas de IA. Este plan tiene un precio de $17 al mes por usuario si se factura anualmente. Existe un plan gratuito, pero no incluye ninguna herramienta de IA. Puedes probar las funciones de IA con una prueba gratuita de 14 días.

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6. Zoho CRM: el mejor para la automatización avanzada de las ventas con IA si tu presupuesto es limitado

Zoho CRM es un CRM de ventas potente y asequible. Es una excelente opción para los equipos de ventas que no quieren gastar una fortuna en un software de ventas de alto nivel. Está especializado en la automatización de las ventas y cuenta con excelentes herramientas de datos. Eso lo hace ideal para la IA.

Zoho ha ampliado progresivamente las capacidades de IA de Zia. Ahora es uno de los conjuntos de herramientas de IA más completos de cualquier CRM de ventas en una franja de precios similar. En total, hay 14 funciones de IA que cubren todos los procesos y funciones principales de Zoho CRM. A saber: automatización de la fuerza de ventas (SFA). Gestión de clientes potenciales. Gestión y personalización de procesos. Y análisis y BI. Las herramientas de IA generativa crean todo, desde contenido para emails y guiones de llamadas hasta diseños de pipelines y resúmenes de rendimiento. Además, puedes crear tus propios agentes para centrarte en las tareas que más te importan.

Resumen general de las funciones de IA de Zoho CRM:

• Información en tiempo real sobre las ventas y acciones recomendadas.
• Puntuación de clientes potenciales, predicción de abandono y previsión de probabilidades de éxito e ingresos basadas en IA.
• Enriquecimiento de datos de clientes y análisis de opiniones.
• Flujos de trabajo generados por IA y sugerencias de automatización.
• Informes y BI impulsados por IA.

Zia es como tener un analista de ventas siempre activo en segundo plano. Recopila datos. Supervisa el rendimiento. Analiza patrones. Y destaca oportunidades o señala problemas. Y no solo ejecuta flujos de trabajo en piloto automático. Optimiza su rendimiento a lo largo del tiempo. Además, con los agentes personalizados, puedes elegir exactamente qué deseas automatizar y qué deseas controlar. Esto es ideal para ayudar a los equipos en crecimiento a priorizar esfuerzos y mejorar la eficiencia.

Otro atractivo es el vasto ecosistema de software empresarial de Zoho. Incluye herramientas para marketing, comercio electrónico, servicio al cliente, finanzas, asuntos legales, recursos humanos, seguridad, CRM y gestión de proyectos. Otras herramientas de ventas incluyen la visualización y la optimización del proceso de ventas. Y una herramienta para crear programas de fidelización. Zia ayuda a extraer datos de todas estas herramientas e incorporarlos a Zoho CRM. De este modo, obtienes un flujo de trabajo de ventas que refleja el resto de tu negocio. Y si deseas conectar otras herramientas de IA, Zoho cuenta con un conector nativo de MCP.

El precio del plan Standard de Zoho CRM comienza a partir de $14 al mes por usuario si se paga anualmente. Pero para las herramientas de IA necesitas el plan Enterprise, que cuesta a partir de $40 al mes por usuario, con facturación anual. Hay un plan gratuito, pero solo incluye funciones básicas y no cuenta con IA.

7. Zendesk Sell: el mejor para los equipos de ventas B2B

Zendesk es un CRM de atención al cliente. Está especializado en herramientas de asistencia técnica y gestión de tickets. Se encarga de todo, desde los centros de contacto con los clientes hasta las cuentas de clientes B2B. Sell es el CRM de ventas de ZenDesk. Sencillo y fácil de usar, Sell se centra en aspectos esenciales de las ventas, como los procesos y la interacción comercial por email.

Sell es un excelente complemento para la plataforma de atención al cliente de Zendesk. Funciona muy bien para equipos de ventas B2B y de cuentas. La alineación entre las ventas y la asistencia se adapta a las relaciones a largo plazo con los clientes.

Y las funciones de IA de Zendesk lo reflejan. Aunque no dispone de herramientas de generación de contenido, su verdadero potencial reside en el análisis y la automatización. Esto es perfecto para el tipo de atención al detalle que necesitas para fomentar las relaciones a lo largo del tiempo. Las funciones de IA de Zendesk adoptan dos formas principales. Agentes de IA que automatizan y optimizan. Y asistentes «copilotos» que ayudan a los miembros del equipo mientras trabajan.

Funciones del CRM con IA de Zendesk Sell

• Captura de datos de todos los puntos de contacto con los clientes.
• Copilotos que se pueden entrenar y proporcionan asistencia contextual para las tareas.
• Creador de agentes de IA.
• Puntuación de clientes potenciales y de oportunidades de venta.
• Previsión de ventas.

La IA de Zendesk es ideal para ayudar a los equipos de ventas a comprender mejor a sus clientes. Esto es más evidente cuando Sell se usa junto con la suite de atención al cliente. Los chatbots con IA de Zendesk proporcionan un servicio de atención al cliente en tiempo real. Pero también analizan las interacciones en busca de patrones y opiniones. Los equipos de ventas pueden utilizar esta información para priorizar y segmentar a los clientes, personalizar las respuestas o dar pistas y recomendaciones a los representantes de ventas en tiempo real.

El precio comienza desde $19 por usuario al mes si se paga anualmente. Todos los planes incluyen agentes de IA básicos para correo electrónico y mensajería. Los precios de los agentes más avanzados y personalizables solo están disponibles mediante solicitud. Para Copilot, es necesario contar con al menos el plan Professional, que cuesta $115 por usuario al mes, más un cargo adicional de $50 por usuario. Hay una prueba gratuita de 14 días.

8. Salesforce: la mejor opción para la IA personalizable a escala empresarial

Salesforce es una plataforma de CRM muy popular y una de las mayores empresas de SaaS, sin más. Se trata de una plataforma empresarial todo en uno para grandes empresas. Abarca ventas, marketing, atención al cliente, comercio y datos. Entre sus clientes se encuentran grandes marcas mundiales como Amazon, Walmart, Coca-Cola y Spotify. Aunque también atrae a muchos clientes de tamaños diferentes.

Salesforce fue uno de los primeros CRM en incorporar funciones de IA. Y, en particular, en añadir el uso inteligente de los datos de los clientes para mejorar las interacciones. Hace una década, introdujo Einstein, su sistema de IA nativo. Einstein ahora forma parte de todos los rincones de la plataforma. Impulsa el análisis predictivo y la toma de decisiones proactiva en las ventas y el marketing. Genera contenido y automatiza las respuestas. E impulsa las interfaces conversacionales y los agentes que brindan asistencia al cliente y colaboran con los usuarios. 

Funciones de IA del CRM de Salesforce

• La nube de datos unificada sirve de base para la IA en todos los productos.
• IA predictiva y recomendaciones en cada etapa del recorrido del cliente.
• Herramientas generativas para contenido, segmentos y flujos de trabajo de automatización.
• Plataforma Agentforce 360 para crear agentes personalizados y aplicaciones basadas en IA.

Las capacidades de IA de Salesforce son difíciles de superar en cuanto a escala y flexibilidad. No solo utiliza los datos de marketing para la personalización; ni los datos de ventas para realizar las mejores acciones y previsiones. Utiliza todos los datos de los clientes para impulsar el análisis predictivo, la IA generativa y la automatización inteligente.

Otra gran ventaja es la especificidad de los casos de uso de la IA de Salesforce. Con Agentforce, ahora cuenta con más de 200 agentes predefinidos y específicos para cada tarea. Cada agente es totalmente personalizable. Además, en la plataforma Agentforce 360, puedes crear tus propios agentes en un entorno con poco código. Y por si eso no fuera suficiente, Salesforce ha añadido recientemente un cliente MCP nativo.

El CRM de Salesforce tiene una enorme lista de planes de precios. El precio de su CRM Starter Suite para PYMES comienza a partir de $25 al mes por usuario. Pero la IA no está disponible a este precio; solo se utiliza en segundo plano para realizar análisis básicos y automatizar flujos de trabajo. Las herramientas de IA predictiva no están disponibles hasta el plan Enterprise. Este cuesta $175 por usuario al mes. Y Agentforce es un extra de pago que cuesta $125 por usuario al mes.

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9. Freshsales: la mejor relación calidad-precio en un CRM con IA para equipos de ventas pequeños

Freshsales es un CRM de ventas fácil de usar para PYMES. Puedes utilizarlo como un CRM de ventas independiente para crear y gestionar pipelines. O, a través de la suite Freshworks, vinculándolo al marketing y al servicio de atención al cliente.

Freddy, la IA de Freshsales, se centra en la información más que en las herramientas de coordinación complejas. La puntuación de clientes potenciales mediante IA ayuda a los equipos de ventas a priorizar a los clientes potenciales de alto valor. Los análisis de oportunidades de venta predicen con precisión el comportamiento y los resultados de los clientes. Y las recomendaciones sobre la mejor acción a seguir tienen como objetivo ayudarte a cerrar más ventas.

Funciones del CRM con IA de Freshsales

• Puntuación de contactos para priorizar a tus mejores clientes potenciales según su comportamiento.
• Información sobre las transacciones y predicciones de resultados.
• Sugerencias sobre las mejores acciones a seguir.
• Previsión de ventas.
• Chatbots para respuestas automatizadas y para la primera toma de contacto.

Freshsales no cuenta con agentes de IA que creen y gestionen flujos de trabajo de forma autónoma. Sin embargo, es muy útil para que todo el equipo tenga visibilidad sobre lo que está pasando. Además, facilita la colaboración y la ejecución de tareas diarias mediante información contextual oportuna. Puedes automatizar procesos mediante flujos de trabajo estándar basados en reglas y añadir información generada por la IA. Por ejemplo, dirigir a los clientes potenciales a diferentes etapas de la negociación en función de las puntuaciones de los clientes potenciales. O activar tareas de seguimiento a partir de las sugerencias de la siguiente mejor acción. 

El precio comienza desde $9 por usuario al mes con facturación anual. Pero para la mayoría de las herramientas de IA, necesitas el plan Pro. Este comienza desde $39 por usuario al mes. Hay un plan gratuito con tableros de CRM básicos, plantillas de correo electrónico, chat en vivo y herramientas para redes sociales.

10. Vtiger One: la mejor IA personalizable para un CRM todo en uno

Vtiger One es un CRM impulsado por IA que integra las ventas, el marketing y el servicio de atención al cliente. A diferencia de muchos otros CRM «completos», no los separa en productos distintos. Te permite decidir qué necesitas y qué no. Es una plataforma única con todo incluido. Agradable y sencilla si quieres cubrir todos los frentes.

Vtiger One también integra potentes herramientas de IA. Al agrupar todas las funciones en un solo CRM, se genera una fuente de datos de clientes sumamente enriquecida que alimenta a Calculus, su motor de inteligencia artificial. Esta interfaz, con un funcionamiento similar a GPT, cumple un doble propósito: por un lado, actúa como un asistente interno que potencia a los equipos mediante inteligencia predictiva (abarcando desde la puntuación de leads hasta el pronóstico de ventas) y optimiza la automatización de correos y mensajería. Por otro lado, gestiona los chatbots de Vtiger orientados al cliente.

Funciones del CRM con IA de VTiger One

• IA predictiva personalizable para la puntuación de clientes potenciales, así como para la generación de previsiones y recomendaciones.
• Generador de agentes para asistentes de IA personalizables.
• Chatbot orientado al cliente con opciones de formación avanzadas.
• Generación y automatización de correos electrónicos con IA.
• Generador de mensajes.

La ventaja competitiva de las herramientas de IA de Vtiger es su personalización. La mayoría de los programas de software empresarial incluyen funciones de IA fijas y preconfiguradas. No es posible configurarlas sin conocimientos avanzados de programación. Vtiger es una excepción. Cuenta con una serie de editores sin código para personalizar las herramientas de IA. Puedes entrenar a los agentes para que se adapten a tus propios procesos empresariales. Y a los chatbots para que proporcionen respuestas más específicas y acordes con la marca. Puedes especificar tus propios parámetros para el análisis predictivo. E incluso hay un generador de mensajes que te ayuda a crear las mejores instrucciones para obtener los mejores resultados. Esto es ideal para empresas en crecimiento que quieren la flexibilidad de la IA sin tener que contratar programadores.

Los planes de pago de Vtiger One comienzan desde $12 por usuario al mes. Esto incluye todas las herramientas de IA excepto el entrenador del chatbot y el editor de IA predictiva. El coste de estas funciones es de $50 por usuario al mes. Hay un plan gratuito, pero no incluye herramientas de IA.

¿Cuál es el mejor CRM con IA?

La mejor plataforma CRM con IA para tu negocio depende en gran medida de ti. Depende de tu tamaño, tu presupuesto y de cómo utilices el CRM. Lo que he intentado hacer es orientarte sobre algunas de las mejores opciones disponibles.

Pero lo que sí tengo es mi opinión sobre las mejores opciones en varias categorías diferentes. Para las pequeñas empresas, por ejemplo, es importante fijarse en los detalles de los precios. Muchos CRM impulsados por IA ofrecen IA básica, como la generación de contenido, a precios bajos. Pero luego los costes aumentan rápidamente a medida que necesitas herramientas más avanzadas. Para lograr el mejor equilibrio entre las funciones de IA y un bajo coste, creo que Brevo es difícil de superar. Monday.com también incluye excelentes herramientas de IA en sus planes más bajos. Pero es una plataforma un poco más difícil de manejar al principio. HubSpot incluye las herramientas de IA Breeze en los planes más baratos. Pero su sistema de créditos limita el uso. Aun así, es una buena introducción a algunas de las mejores funciones de IA. 

Para los equipos de ventas, la elección depende realmente del tamaño de tu empresa. Para operaciones más grandes, incluso a nivel empresarial, Salesforce es la opción obvia. Para equipos de ventas más pequeños, Pipedrive distribuye adecuadamente sus capacidades de IA entre los distintos planes. La inteligencia para los pipelines y las recomendaciones es muy asequible. Y los equipos más grandes pueden evolucionar hacia una automatización de ventas más avanzada. Zoho CRM es otra buena opción para la automatización de las ventas con IA, con una buena calidad a precios razonables.

En el ámbito del marketing, Brevo destaca como una opción ideal para pequeñas empresas B2C, especialmente para negocios digitales en los que las campañas promocionales actúan como el principal canal de ventas. Su mayor fortaleza reside en la creación y automatización de estrategias multicanales, apoyándose en la IA para optimizar la generación de contenido, la personalización y los tiempos de envío. Por otro lado, para equipos de marketing de mayor envergadura, sobresalen la plataforma de HubSpot y su avanzada inteligencia artificial.

Preguntas frecuentes sobre el mejor CRM con IA

About Paul Newham

Paul Newham is a content writer specialising in business blogging, report writing, software reviews, and online copywriting. He has 5+ years of email marketing, marketing automation and software review experience. He tested over 60 business software including email marketing tools, CRMs, outreach services, SMTP providers, email verification, and AI writing tools.
With a background in journalism and PR, he understands business content from both sides. And knows what makes for great, engaging copy, but also understands that for businesses, the written word is all about driving value.

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