El software CRM es estupendo. Pero ¿hay algo más que podrías hacer con tu CRM aparte de gestionar las relaciones con los clientes?
Por supuesto que sí. Es habitual ver un software de gestión de relaciones con los clientes que te puede ayudar con otros procesos empresariales. Uno de los más populares es combinar un CRM con un software de gestión de proyectos.
En este artículo, te explico por qué tiene mucho sentido gestionar proyectos desde tu CRM. Te diré qué debes buscar al elegir un CRM con herramientas de gestión de proyectos. Y elegiré 8 de los mejores software CRM con gestión de proyectos, proporcionando un resumen de sus mejores funciones, costes y para quién son.
Resumen de los 8 mejores CRM con gestión de proyectos
Disponer de un CRM con herramientas de gestión de proyectos integradas tiene varias ventajas. Combinar procesos en la misma plataforma aumenta la eficacia. La gente se acostumbra a la misma interfaz y puede cambiar fácilmente de una tarea a otra. También ahorra dinero al no tener que pagar por diferentes plataformas.
A continuación, incluyo un breve resumen de las mejores herramientas CRM con gestión de proyectos, con los planes gratuitos y los precios iniciales mensuales:
Plan gratuito/prueba | Precio mensual inicial | |
Monday.com | Sí, 14 días | $ 8 |
Pipedrive | Sí, 14 días | $ 14 |
Wrike | Sí | $ 9,8 |
Engagebay | Sí | $ 12,74 |
ClickUp | Sí | $ 7 |
Hubspot | Sí | $ 18 |
Keap | Sí, 14 días | $ 149 |
Zoho CRM | Sí | $ 14 |
¿Qué es un CRM de gestión de proyectos?
Un software CRM de gestión de proyectos une 2 importantes funciones empresariales. El nombre lo dice todo.
CRM significa gestión de las relaciones con los clientes. El software CRM recopila datos sobre tus clientes. Y hace un seguimiento de las interacciones que tienes con ellos. El objetivo es ayudar a las empresas a ofrecer las mejores experiencias posibles a sus clientes.
Los CRM ayudan a los profesionales del marketing a personalizar la actividad y captar más atención. Los CRM de ventas ayudan a convertir más clientes potenciales en clientes. Los equipos de atención al cliente utilizan el software CRM para ofrecer mejor asistencia y aumentar la satisfacción del cliente.
El software de gestión de proyectos ayuda a gestionar los procesos de todo un equipo. En ese sentido, es bastante similar al CRM de marketing, ventas y atención al cliente. Se trata de hacer un seguimiento de la actividad, compartir conocimientos y gestionar acciones. Así que el CRM y el software de gestión de proyectos encajan perfectamente.
Además, para muchas empresas, los proyectos son su producto. Crear un sitio web, por ejemplo, no consiste en vender un artículo de la estantería. Cierras el trato, pero la transacción no ha terminado. Tienes que completar el proyecto para hacer buena la venta. El CRM para la gestión de proyectos es compatible con este largo recorrido del cliente.
¿Cuáles son las funciones más importantes de un buen software CRM con gestión de proyectos?
Es importante que cualquier CRM con herramientas de gestión de proyectos pueda dar un buen servicio en ambos frentes. Estas son las funciones más importantes que debes tener en cuenta:
- Facilidad de uso: Una de las mayores razones para combinar un CRM con la gestión de proyectos es facilitar la vida a tus equipos. No querrás una plataforma que lo estropee siendo compleja o difícil de usar.
- Seguimiento visual: La facilidad de uso se basa en una interfaz visual. Puedes hacer un seguimiento de las tareas, los acuerdos, los recorridos de los clientes, los hitos del proyecto y todos los datos que necesites.
- Herramientas integradas de comunicación y colaboración: Esto significa que tus equipos pueden hablar y compartir información fácilmente dentro de la plataforma.
- Integración de procesos: Para las empresas basadas en proyectos, la transición de las ventas a la entrega es fundamental. La integración de un CRM y los proyectos evita que se dupliquen los esfuerzos. Y facilita el seguimiento del rendimiento del proyecto con respecto a lo acordado en el contrato.
- Personalización: Cada empresa es única. Tu CRM y tu herramienta de gestión de proyectos deben reflejar tus procesos.
- Plantillas de proyecto: Las plantillas de flujo de trabajo pre construidas aceleran el establecimiento de las bases para nuevos proyectos.
- Automatización: Y hablando de velocidad, la automatización es imprescindible en cualquier buen CRM. Elimina las tareas de poco valor de tus equipos. Y ayuda a que los procesos fluyan mejor.
¿Cuáles son las diferencias entre un CRM y un software de gestión de proyectos?
La principal diferencia entre un software CRM y un software de gestión de proyectos son los procesos que soportan. El CRM se centra en las interacciones con los clientes. La gestión de proyectos tiene que ver con la entrega operativa.
Tienen muchas funciones en común. Cosas como flujos de trabajo visuales compartidos, automatizaciones y herramientas de colaboración. Pero el software CRM se centra en la recopilación y la gestión de los datos de los clientes. Los flujos de trabajo adoptan la forma de pipelines de ventas o automatizaciones de campañas.
El software de gestión de proyectos se centra en las tareas, la asignación de recursos y el seguimiento del rendimiento. Los tableros Kanban y los diagramas de Gantt visualizan y comparten los calendarios, plazos e hitos de los proyectos. Las herramientas CRM de ventas hacen un seguimiento del valor financiero de las posibles ventas. El software de gestión de proyectos hace un seguimiento de los costes y los gastos.
Los 8 mejores CRM con gestión de proyectos en 2025
El mejor software CRM con gestión de proyectos está repleto de funciones. Es lo suficientemente flexible para que lo utilicen equipos diferentes. Y lo suficientemente fácil de usar como para mejorar la eficiencia de todas las personas. Aquí tienes nuestras 8 mejores opciones.
1. monday.com
Monday.com es más que un CRM con funciones de gestión de proyectos añadidas. En sus propias palabras, es un “sistema operativo de trabajo” completo. Ofrece flujos de trabajo visuales que cubren muchas funciones empresariales diferentes.
Monday.com llama a sus flujos de trabajo “tableros”. Estos proporcionan un espacio compartido para que los equipos organicen tareas, datos, documentos y mucho más. Los tableros son totalmente personalizables y muy fáciles de usar. Y las herramientas de IA te ayudarán a crear los tableros que necesites, rápidamente.
Los tableros están organizados en 3 categorías principales. Una es una suite CRM que abarca herramientas para ventas y marketing. Otra se llama Gestión de trabajos; incluye herramientas para la gestión de proyectos, la gestión unificada de tareas, la gestión de carteras y mucho más. También hay un paquete para desarrolladores de software, que está muy orientado a la gestión de proyectos.
Puedes visualizar los flujos de trabajo de distintas formas. Por ejemplo, alternando entre líneas de tiempo, tableros Kanban y diagramas de Gantt. Puedes crear automatizaciones para gestionar el flujo entre las fases del proceso. La supervisión del rendimiento está cubierta con paneles de análisis de rápido acceso.
Ventajas de monday.com
- Interfaz gráfica fácil de usar
- Plantillas de flujo de trabajo totalmente personalizables con múltiples vistas
- Cubre una amplia gama de procesos de trabajo
- Creador de flujos de trabajo con IA
- Precios asequibles
Desventajas de monday.com
- Algunos usuarios afirman que les resulta difícil realizar un seguimiento del tiempo y los costes de las tareas individuales
El precio comienza desde $ 8 al mes por usuario. Hay un plan gratuito para la gestión de proyectos. El precio del CRM de ventas de Monday comienza a partir de $ 10 al mes para 3 usuarios. Empieza con una prueba gratuita de 14 días para probar todas las funciones.
2. Pipedrive
Pipedrive es una plataforma CRM de ventas. Sus funciones principales se centran en la gestión de los clientes potenciales y las oportunidades de venta. Los usuarios pueden crear pipelines de ventas, automatizar la asignación de tareas, las actualizaciones de oportunidades de venta y mucho más para ahorrar tiempo. Pipedrive también ofrece algunas herramientas de email marketing y automatización del marketing.
Una incorporación reciente a la plataforma es Projects, una herramienta dedicada a la gestión de proyectos. Projects está impulsado por el motor principal del CRM de Pipedrive. Se centra en el hecho de que los equipos de ventas y marketing a menudo necesitan ejecutar proyectos por sí mismos. Una campaña de marketing concreta, por ejemplo. O una consultoría B2B que sólo cobra al finalizar un proyecto.
Al igual que sus herramientas de CRM, Pipedrive Projects te permite gestionar, seguir y automatizar las tareas. En lugar de pipelines, hay tableros Kanban que actualizan la actividad de las tareas. Las vistas de los tableros de proyectos y los campos de datos son fáciles de personalizar para adaptarlos a tus necesidades.
Projects tiene las mismas funciones de colaboración que el CRM. Puedes compartir archivos en la plataforma y mantener a los compañeros al día con notas compartidas. También existe la opción de consolidar todos los correos electrónicos de un equipo de proyecto en la plataforma.
Ventajas de Pipedrive
- Excelente CRM de ventas para pequeñas empresas
- Complemento de gestión de proyectos fácil de usar
- Pipelines y tableros Kanban ilimitados
- Automatizaciones fáciles de usar
- Más de 400 integraciones con terceros
Desventajas de Pipedrive
- Tener Projects como complemento de pago en los niveles más baratos supone una barrera de costes para las empresas más pequeñas
El precio comienza desde $ 14 al mes por usuario. Projects es un complemento de pago que cuesta $ 8 al mes. Está incluido en el precio del nivel Power y superiores, a partir de $ 64 al mes. Pipedrive tiene una prueba gratuita de 14 días para todos los niveles.
Prueba Pipedrive gratis aquí o encuentra las mejores alternativas a Pipedrive aquí
3. Wrike
Wrike es una plataforma especializada en flujos de trabajo y gestión de proyectos. Ofrece plantillas visuales de flujo de trabajo para marketing, creación de contenidos, gestión de TI y desarrollo de software. Puedes alternar entre distintas vistas orientadas a las tareas, como tableros Kanban y diagramas de Gantt. Todas las plantillas son totalmente personalizables.
Un área en la que Wrike destaca es la forma en que puedes vincular los proyectos y los flujos de trabajo. El etiquetado cruzado permite añadir tareas a varios proyectos a la vez. Esto ahorra tiempo y evita la duplicación. Crea una tarea una vez, y ponla en varios flujos de trabajo al mismo tiempo. También ayuda en situaciones en las que, por ejemplo, distintos equipos contribuyen a la misma tarea. Ayuda a eliminar posibles silos, facilita la planificación de los recursos y mejora la eficiencia.
Wrike no tiene funciones específicas de CRM. Pero sí ofrece un amplio conjunto de herramientas de marketing. Éstas abarcan la gestión de campañas salientes y la gestión de procesos internos. Al tratar los contactos y las audiencias como “tareas”, Wrike se convierte de hecho en un CRM. Dispone de análisis en tiempo real para el seguimiento de la interacción y los resultados. Y puedes automatizar los “siguientes pasos” para asignar tareas.
Wrike también ofrece más de 400 integraciones, por lo que puedes conectar fácilmente un CRM.
Ventajas de Wrike
- Facilita la conexión de proyectos y tareas entre departamentos y equipos
- Tableros Kanban y diagramas de Gantt personalizables
- Herramientas avanzadas de automatización, incluida la evaluación de riesgos y aprobaciones
- Amplio conjunto de funciones de marketing
- Más de 400 integraciones
Desventajas de Wrike
- Sin herramientas CRM específicas
El precio comienza desde $ 9,8 por usuario al mes, para un mínimo de 3 usuarios. Hay un plan gratuito con vistas básicas de gestión de tareas y flujos de trabajo. Los planes de pago comienzan con una prueba gratuita de 14 días.
4. Engagebay
Engagebay es un CRM todo en uno para pequeñas empresas. Cubre los puntos básicos de un CRM de marketing, ventas y atención al cliente.
Engagebay no ofrece la mayor lista de funciones para la gestión de proyectos. Tampoco son las más sofisticadas. Se trata más bien de gestionar tareas para tus procesos relacionados con los clientes.
Pero las empresas más pequeñas pueden encontrar útil este enfoque sencillo. Ofrece una forma fácil de gestionar, por ejemplo, las campañas de marketing de forma similar a un proyecto. O gestionar una oportunidad de venta compleja como una oferta de contrato.
La mejor función es el creador de tareas de arrastrar y soltar. Cualquiera puede crear una tarea en segundos y soltarla en un flujo de trabajo. Las tareas se comparten, asignan y rastrean automáticamente. Puedes utilizar filtros para decidir cuáles son las tareas más urgentes y relevantes en las que centrarte.
Los compañeros pueden añadir notas a las tareas para compartir información. Engagebay también combina todas las comunicaciones salientes en un solo lugar, incluido el chat en directo. Y los análisis proporcionan información sobre las tasa de finalización de tareas, el abandono y los resultados.
Engagebay es muy fácil de usar. Dispone de herramientas CRM básicas gratuitas para equipos de 15 personas. Esto lo convierte en una gran opción para las empresas de nueva creación. O para cualquiera que empiece a utilizar un CRM.
Ventajas de Engagebay
- Plataforma fácil de usar para principiantes
- Gratuita para equipos pequeños de 15 personas
- CRM todo en uno para marketing, ventas y atención al cliente
- Gestión de tareas sencilla y flexible
- Ayuda a priorizar las tareas y a controlar los resultados
Desventajas de Engagebay
- Carece de funciones más avanzadas de gestión de proyectos
El precio comienza desde $ 12,74 /mes por la plataforma completa. También puedes elegir sólo las opciones de marketing, ventas o atención al cliente por un coste inferior. Con el plan gratuito obtienes 250 contactos.
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5. ClickUp
ClickUp es una plataforma de gestión de trabajo muy flexible y llena de funciones. Su principal objetivo es visualizar los flujos de trabajo de los equipos. Sea cual sea el proyecto, ClickUp te permite crear tareas en un espacio de trabajo compartido personalizable. Y visualizarlo como quieras.
ClickUp tiene más de 1000 plantillas de espacios de trabajo. Esto incluye cerca de 300 plantillas de gestión de proyectos. Y más de 60 plantillas de CRM. Todas se pueden editar mediante una sencilla interfaz de arrastrar y soltar.
Uno de los puntos fuertes de ClickUp es el gran número de opciones de visualización que ofrece cada espacio de trabajo. Hay 16 opciones de vista para cada plantilla. Entre ellas están los tableros Scrum/Agile y los diagramas de Gantt para planificar y hacer el seguimiento de las tareas.
Los responsables de un equipo pueden ver quién está trabajando en qué y cuál es la carga de trabajo. Tienes estas opciones incluso con los pipelines de ventas y otras plantillas de CRM.
Otras funciones incluyen paneles de análisis que proporcionan actualizaciones del progreso. Hay más de 100 automatizaciones prefabricadas para facilitar el trabajo del gestor del proyecto. Las herramientas de colaboración incluyen mapas mentales, pizarras virtuales, chat dentro de la aplicación y documentos compartidos.
Ventajas de ClickUp
- Más de 1000 plantillas de espacios de trabajo, incluidas 300 para proyectos y más de 60 para CRM
- Interfaz visual fácil de leer, con múltiples opciones de visualización
- Herramientas avanzadas de gestión de proyectos que cubren la planificación, el seguimiento y la asignación de recursos
- Amplias opciones de CRM y marketing
- Excelentes herramientas de colaboración en la aplicación para equipos
Desventajas de ClickUp
- Tener muchas funciones es genial. Pero ClickUp es tan grande que su configuración puede llevar mucho tiempo.
El precio comienza desde $ 7 al mes por usuario. Hay un plan gratuito con almacenamiento limitado.
6. Hubspot
Hubspot es uno de los grandes nombres en la industria del CRM. Se autodenomina “plataforma de clientes” y cuenta con muchas funciones.
Éstas se organizan en 6 ‘Hubs’. Tres cubren los campos tradicionales del CRM: marketing, ventas y atención al cliente. Además de la gestión de contenidos, el comercio B2B y las operaciones.
No hay un “hub” específico para la gestión de proyectos. Pero el hub de marketing incluye herramientas de gestión de campañas.
De hecho, Hubspot trata las campañas como proyectos de marketing. Proporciona un espacio compartido para gestionar múltiples campañas. Se pueden crear y asignar tareas entre equipos. Hay tableros visuales para seguir el progreso y el estado del proyecto. Y herramientas de colaboración para compartir información y trabajar en equipo.
Hubspot también tiene una gran herramienta de automatización del marketing y análisis para realizar un seguimiento del rendimiento y el uso de los recursos.
Hubspot es conocido por su larga lista de herramientas gratuitas. Las pequeñas empresas pueden empezar a utilizar gratuitamente el CRM de marketing, ventas y servicios. Pero las herramientas de gestión de campañas sólo se incluyen en los planes superiores.
Ventajas de Hubspot
- Excelente gama de funciones
- Gran conjunto de herramientas de CRM gratuitas
- Herramientas avanzadas de gestión de campañas para equipos de marketing profesionales
- Más de 800 integraciones con terceros
Desventajas de Hubspot
- Las herramientas de gestión de proyectos son muy específicas del marketing. Y sólo están disponibles en los planes superiores, que están fuera del presupuesto de los equipos más pequeños.
El CRM Starter Suite todo en uno de Hubspot cuesta $ 20 al mes para un solo usuario. Pero las funciones de gestión de campañas sólo están disponibles en el plan Professional, a partir de $ 890 al mes. Si te parece un precio fuera de tu alcance, lee nuestra guía con las mejores alternativas a Hubspot.
7. Keap
Keap es una gran plataforma CRM para pequeñas y medianas empresas B2B. Los pipelines de ventas incluyen opciones para crear presupuestos, citas con clientes y gestionar facturas. En cuanto al marketing, hay herramientas de captación de clientes potenciales y opciones para realizar campañas por correo electrónico y SMS.
Para muchas empresas B2B, el recorrido del cliente incluye la entrega del proyecto. El recorrido del cliente puede ser complejo y largo. Las consultas y las conversaciones iniciales pueden unir las fases de marketing y ventas. Los precios y los servicios a entregar acordados suelen estar hechos a medida. El pago suele estar condicionado al progreso del proyecto.
Keap te permite gestionar estas interacciones más complejas con los clientes en un solo lugar. El enfoque unificado se resume en la función de automatización del ciclo de vida de Keap. Proporciona un marco para crear recorridos del cliente centrados en la conversión.
La Automatización del ciclo de vida funciona como un CRM con funciones de gestión de proyectos. Por ejemplo, puedes incorporar el seguimiento de objetivos en los pipelines. Los comentarios y las aprobaciones de los clientes pueden seguirse en el mismo lugar. Del mismo modo, puedes controlar cuándo se envían las facturas, lo que se ha pagado y lo que está pendiente.
Ventajas de Keap
- Herramientas de ventas y marketing específicas para B2B
- Plataforma CRM todo en uno para pequeñas y medianas empresas
- La automatización del ciclo de vida unifica los procesos y ayuda a impulsar el crecimiento
- Puede gestionar recorridos complejos de los clientes que incluyen la planificación y la entrega de proyectos
- Presupuestos y facturación automatizados
Desventajas de Keap
- Caro comparado con otros CRM para pequeñas empresas
El precio comienza desde $ 159 al mes para 2 usuarios. No hay plan gratuito, pero tienes 14 días de prueba gratis.
8. Zoho
Zoho CRM es una plataforma popular entre las grandes empresas. Ofrece productos para la contabilidad, la comunicación, RR. HH., la gestión informática y el análisis. Y la gestión de proyectos, por supuesto.
Como CRM, los mayores puntos fuertes de Zoho son la variedad y la sofisticación de sus funciones. Permite la comunicación multicanal con los clientes a través del marketing, las ventas y la asistencia al cliente. Puedes gestionar el correo electrónico, el teléfono, las redes sociales, el chat en directo y mucho más, todo en un solo lugar. Ofrece análisis en profundidad y automatización impulsada por IA.
Zoho Projects también cuenta con una gran variedad de funciones. Utiliza diagramas de Gantt para planificar los proyectos y seguir su progreso. Puedes desglosar las tareas e hitos del proyecto hasta un nivel muy fino. Y utiliza las automatizaciones para facilitar el flujo de un paso al siguiente.
De nuevo, los análisis y los informes son un punto fuerte. Las herramientas de colaboración en equipo se basan en foros y canales de discusión similares a los de las redes sociales. Esto crea un entorno compartido muy familiar y fácil de usar para los equipos. Zoho Projects también es estupendo para gestionar hojas de horas, facturas y presupuestos.
Ventajas de Zoho
- CRM, gestión de proyectos, contabilidad, comunicación, RR. HH. y herramientas de gestión de TI
- Análisis avanzados y automatización impulsada por la IA
- Diagramas de Gantt flexibles y personalizables para la planificación y el seguimiento de proyectos
- Herramientas para gestionar las finanzas de los proyectos
Desventajas de Zoho
- Zoho CRM y Zoho Projects son productos independientes. Debes pagar por ellos y gestionarlos individualmente
Zoho CRM cuesta a partir de $ 14 por usuario al mes. Zoho Projects comienza desde $ 5 por usuario al mes. Hay una prueba gratuita de 14 días para el CRM y una prueba gratuita de 10 días para los proyectos. Hay planes gratuitos para ambos con funciones limitadas.
Conclusión sobre el CRM con gestión de proyectos
Combinar un CRM con un software de gestión de proyectos puede ahorrar tiempo y dinero a tu empresa. Tiene especial sentido para las empresas B2B que venden servicios por proyectos.
Pero hay muchas similitudes entre las operaciones centradas en el cliente y las centradas en el proyecto. Se trata de gestionar tareas, compartir información y colaborar eficazmente. Seguir los acontecimientos de forma controlada hacia un resultado deseado. Y, por supuesto, gestionar esas importantísimas relaciones con los clientes.
Elegir el CRM con gestión de proyectos adecuado dependerá de tu presupuesto y necesidades empresariales. Pero aquí tienes un resumen de nuestras mejores opciones.
- Mejor CRM general con gestión de proyectos: monday.com y ClickUp
- Mejor CRM con gestión de proyectos para equipos pequeños: Engagebay
- Mejor CRM de gestión de proyectos para equipos de ventas: Pipedrive
- Mejor CRM con funciones de gestión de proyectos para marketing: Hubspot
Si quieres una sola plataforma para tu CRM y el email marketing, consulta nuestra reseña de los mejores CRM con email marketing. O si quieres encontrar el mejor CRM de tu país, consulta nuestras guías con los mejores CRM de Canadá y Australia.
Preguntas frecuentes sobre el CRM con gestión de proyectos
¿Puedes utilizar un CRM para la gestión de proyectos?
Ambas se ocupan del seguimiento y la gestión de los procesos en un equipo. Puedes utilizar una pipeline de ventas estándar para gestionar los proyectos de ventas y marketing. Así consigues tener visibilidad del progreso. Puedes asignar tareas y los equipos pueden compartir información.
¿Qué CRM es mejor para la gestión de proyectos?
Las mejores herramientas en general de CRM con gestión de proyectos son monday.com y ClickUp. Están especializadas en la gestión visual del flujo de trabajo y ofrecen cientos de opciones flexibles para ventas, marketing, CRM y proyectos. El mejor CRM con software de gestión de proyectos para pequeñas empresas es Engagebay. Es fácil de usar y tiene herramientas de ventas, marketing, servicios y gestión sencilla de tareas.
¿Cuáles son las ventajas del CRM en la gestión de proyectos?
Para las empresas centradas en gestionar proyectos, conecta las ventas y la entrega. Los equipos comparten los mismos datos de los clientes y los proyectos. Los equipos de proyecto mantienen una visión completa del cliente. Si los pagos se deben realizar al completar los hitos acordados del proyecto, esto se puede automatizar. Las mejores herramientas con CRM y gestión de proyectos son monday.com, ClickUp, Pipedrive, Engagebay, Hubspot, Keap y Zoho.
¿Qué es el CRM en la gestión de proyectos?
Esto significa que los equipos del proyecto siempre tienen visibilidad del cliente. Y pueden adaptar los servicios a sus necesidades. También pueden ver todas las negociaciones y ofertas con el equipo de ventas. Así pueden asegurarse de que trabajan según las expectativas.
¿Es lo mismo una herramienta de gestión de proyectos que un CRM?
Las aplicaciones de gestión de proyectos no necesitan datos de los clientes. Todo gira en torno al proceso. Las visualizaciones de los flujos de trabajo, como los tableros Kanban y los diagramas de Gantt, son funciones clave. Se utilizan para asignar tareas, asignar recursos y hacer un seguimiento del rendimiento con respecto a los plazos. Las mejores herramientas de CRM con gestión de proyectos son monday.com, ClickUp, Pipedrive, Engagebay, Hubspot, Keap y Zoho.