¿Qué es CRM? Definición, beneficios, tipos de CRM | Guía 2024

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es una estrategia para gestionar las interacciones con los clientes y los clientes potenciales. Es muy popular, ya que dos tercios de las organizaciones de ventas utilizan un software CRM.

Software de gestión de las relaciones con los clientes. Este nombre se acerca sorprendentemente a lo que hace un CRM. El software CRM se utiliza para gestionar las relaciones con tus clientes. En una década, el CRM se ha convertido en el mayor mercado de software del mundo, con un valor de más de 50.000 millones de dólares.

El software CRM proporciona datos útiles sobre tus clientes. Conocer mejor a tus clientes significa un mejor servicio y clientes más felices. Los clientes más felices significan más ventas. 

Las mejores herramientas de CRM de hoy son mucho mejores que las plataformas tecnológicas de antes. Los mejores CRM son aplicaciones elegantes, basadas en la nube, con una gran presentación y facilidad de uso.

El CRM extrae los datos de los clientes de todos los demás canales digitales que utiliza tu empresa. Te da una visión completa de 360 grados de tus clientes, todo en un solo lugar.

Los mejores sistemas de CRM utilizan informes sobre tus campañas de ventas y marketing. Indican a los equipos de ventas cuándo deben presentar la oferta adecuada a las personas adecuadas, en el momento oportuno. Ayudan a los servicios de asistencia al cliente a proporcionar un servicio más eficiente y adaptable. Automatizan los flujos de trabajo y ayudan a los equipos a conseguir más con menos información.

Las 7 ventajas principales de un CRM

1. Un servicio de atención al cliente más eficiente

Todos los clientes quieren que se les ayude rápidamente. Es frustrante que una llamada pase por varios departamentos. O tener que repetir su pregunta una y otra vez. Hace perder el tiempo a todos.

Los CRM registran cada interacción con el cliente. Cuando un cliente vuelve a ponerse en contacto, un agente puede encontrar rápidamente toda la información relevante en el CRM. Los agentes del servicio de atención al cliente resuelven los problemas más rápidamente y, en definitiva, tienen más tiempo para dedicar al cliente, ayudándole realmente en lugar de averiguando información básica. 

2. Aumento de las ventas

Cada interacción con un cliente deja pistas sobre quién es y qué le gusta. Cada acción, desde la navegación por tu sitio web hasta la realización de una consulta, crea datos. Una plataforma de CRM lo aspira todo.

A partir de estos datos, un sistema de CRM puede decirte cosas, como el grado de preparación o la probabilidad de que un cliente compre. Te ayuda a adaptar tus procesos de venta a diferentes personas y diferentes canales. Te dice lo que funciona para los clientes en las diferentes etapas de su viaje. El resultado es un mayor número de ventas cerradas.

3. Mejora de la retención de clientes

Mantener a los clientes cuesta menos y lleva menos tiempo que encontrar nuevos clientes.

Un sistema de CRM te dice lo que les gusta y lo que no les gusta a tus clientes. Cada carrito abandonado, cada crítica desfavorable, deja pistas sobre por qué están descontentos. Con esa información, puedes eliminar las cosas que alejan a los clientes.

Los clientes satisfechos se quedan más tiempo. Por eso, el 82% de los usuarios consideran que la “retención activa de clientes” es una de las mayores ventajas de utilizar un software de CRM.

4. Personalización

El 75% de los clientes dice que el contenido personalizado le hace más propensos a volver a comprar. El 71% de las personas espera interacciones personalizadas en la actualidad. El 76% se frustra cuando no es así. 

La personalización supone una gran diferencia en el rendimiento empresarial. Las empresas de mayor crecimiento obtienen un 40% más de ingresos gracias a la personalización.

Para personalizar el marketing, las ventas o el servicio, tienes que conocer a tus clientes. El CRM es el motor de la personalización en la empresa moderna.

5. Análisis precisos

Los datos rara vez son unidimensionales. Y puedes utilizar los datos de múltiples maneras. Una plataforma de CRM recoge datos sobre tus clientes. Pero eso no significa que solo pueda utilizarse para conocer a los clientes.

La gran cantidad de datos que tu CRM recoge y almacena está lista para ser utilizada para aportar una inteligencia empresarial más amplia. Como ya hemos dicho, puedes utilizarlo para analizar y mejorar tus procesos de venta. Puedes seguir el rendimiento de las campañas de marketing. Puedes medir el servicio con respecto a las métricas acordadas.

Los mejores sistemas de CRM vienen repletos de herramientas de análisis, que convierten los datos en valiosa información empresarial.

6. Mejor intercambio de conocimientos

Los equipos de ventas, marketing y atención al cliente suelen compartir los mismos objetivos. Quieren tener un alto nivel de ventas y clientes felices y fieles. Compartir información ayuda a alcanzar esos objetivos.

El software CRM facilita el intercambio de información en toda la empresa. Rompe los silos y ayuda a que todos vayan en la misma dirección.

7. Mayor transparencia

Un mejor intercambio de conocimientos conduce a una mejor colaboración. A su vez, esto crea un espíritu de unión y un propósito compartido.

Con un CRM, la información está disponible automáticamente y es transparente. Los distintos equipos pueden entender mejor lo que hace el otro y cómo se ayudan mutuamente.

Cómo funciona un CRM

El núcleo de un sistema CRM es una base de datos de clientes. Pero el CRM va mucho más allá de almacenar los datos personales básicos.

El software CRM registra los detalles de todas las interacciones con los clientes. Las llamadas telefónicas, el correo electrónico, el chat en vivo, las redes sociales e incluso las visitas a tu sitio web. La inscripción en programas de fidelización o boletines informativos. Cuando hacen clic en los anuncios. La realización de una compra. Esta es la razón principal por la que el mayor reto en el uso del CRM es la introducción manual de datos.

Una plataforma de CRM captura los datos de todos ellos.

Estos datos se ponen a disposición de toda tu organización. Proporciona un único punto de visibilidad. Ayuda a que las operaciones sean más ágiles e integradas. Y lo que es más importante, pone el conocimiento de tus clientes en el centro de todo.

La funcionalidad principal del CRM

Todos los proveedores de CRM intentan hacer que sus plataformas sean únicas de algún modo, pero hay un conjunto de funciones básicas que todo sistema de CRM moderno que se precie debe tener. Son estas herramientas básicas de CRM las que aportan los mayores beneficios.

1. Integración omnicanal

Los sistemas CRM solían estar muy centrados en el teléfono. Cuando los equipos de ventas y servicios se dirigían desde centros de llamadas, uno de los principales objetivos de un CRM era registrar y seguir los datos de las llamadas.

El teléfono/voz sigue siendo una parte clave de un CRM. Pero hoy en día los clientes utilizan muchos más canales. El correo electrónico, el chat en directo, los SMS, las notificaciones web push, las redes sociales… todos ellos deben incluirse.

Esto es importante si quieres tener una visión completa de la experiencia del cliente. También hace que la gestión de las relaciones con los clientes sea más sencilla y eficiente. Por ejemplo, los mejores CRM modernos te permiten enviar correos electrónicos y realizar campañas de email marketing desde la plataforma. Estas herramientas integradas suelen estar al nivel de las plataformas de email marketing independientes.

Lo mismo ocurre con la realización de una llamada de voz, el inicio de una sesión de chat en directo o la publicación en las redes sociales. Cuanto más puedas hacer desde el CRM, más información podrás compartir. Y puedes ser coherente en tus planteamientos en todos los canales.

2. CRM basado en la nube

Al igual que mucho software empresarial, las primeras plataformas de CRM eran programas grandes y pesados. Tenían que ejecutarse desde una determinada máquina o grupo de servidores. Tenías que estar en esa máquina o en esa oficina para utilizarlos.

Hoy en día, la agilidad y la accesibilidad lo son todo en el CRM. Los sistemas CRM basados en la nube hacen que puedes utilizarlos desde cualquier navegador web. Los CRM móviles te permiten gestionar las relaciones con los clientes sobre la marcha.

3. Analítica

Una base de datos de clientes es una cosa. Utilizar los datos de los clientes para ofrecerles una mejor experiencia es otra cosa.

La analítica es lo que hace posible la personalización. Ayuda a centrar la atención en los clientes potenciales más grandes y valiosos. Y te permite realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas, el marketing y la atención al cliente en tiempo real.

Eso significa que puedes ajustar la actividad sobre la marcha para aumentar las posibilidades de éxito. O identificar lo que funciona y repetirlo en el futuro.

4. Automatización

Los datos también impulsan la automatización. La automatización del CRM tiene tres variantes principales. Automatización del marketing, automatización de la fuerza de ventas y automatización del servicio de atención al cliente.

La automatización hace que los flujos de trabajo sean más eficientes y adaptables. Aligera la carga del personal y elimina los errores humanos. Si utilizas la automatización basada en los datos, no deberías perder nunca un cliente potencial o una oportunidad.

5. Innovaciones en los CRM

A medida que la tecnología sigue evolucionando, empezamos a ver cada vez más innovaciones en los CRM. En particular, estamos viendo que los sistemas de CRM hacen uso de la IA para llevar la analítica y la automatización a un nivel superior.

Con el aprendizaje automático, el CRM es cada vez más eficaz y potente. Con el tiempo, los sistemas “aprenden” las mejores formas de optimizar los flujos de trabajo. Mejoran en la predicción del comportamiento de los clientes, haciendo recomendaciones que impulsan más conversiones. Controlan más decisiones, impulsando la automatización.

También estamos viendo que los CRM utilizan la IA para disponer de cada vez más fuentes de datos. Por ejemplo, la tecnología de Procesamiento del Lenguaje Natural puede ahora analizar palabras habladas y escritas. La información de las llamadas telefónicas y los correos electrónicos no tiene que añadirse manualmente a la base de datos de clientes. La IA puede extraer los datos relevantes y guardarlos automáticamente.

Una breve historia del CRM

Algunas personas afirman que la historia del CRM se remonta a la invención del Rolodex en la década de 1950. Un Rolodex es un archivo de tarjetas rotativas. Se hicieron populares entre los vendedores para registrar los datos de los clientes. Aunque está muy lejos de los avanzados programas de CRM que tenemos hoy en día, el principio general es el mismo. Registrar información sobre los clientes para ayudar en los procesos de venta.

Otros sostienen que los orígenes del “verdadero” CRM se remontan a los años 80 y a la aparición del marketing de bases de datos. El marketing de bases de datos utilizaba la analítica para predecir cómo responderían los clientes a las campañas de marketing.

El primer software de gestión de contactos creado específicamente surgió a finales de los años 80. A principios de los 90, llegó el software que combinaba el marketing de bases de datos y la gestión de contactos. Hoy en día, reconoceríamos estos productos como una forma básica de CRM. Pero en aquella época se llamaban automatización de la fuerza de ventas. 

La expresión “gestión de las relaciones con los clientes” se acuñó supuestamente en 1995. Poco a poco, los productos para la automatización de la fuerza de ventas evolucionaron y pasaron a llamarse sistemas de gestión de las relaciones con los clientes. El líder del mercado en ese momento era Siebel Systems Inc. La primera edición de Siebel CRM llegó al mercado en 1995.

Después, la demanda de software CRM se disparó. A finales de los 90 y principios de los 2000, algunos de los principales nombres de CRM que todavía reconocemos hoy habían llegado para quedarse. Oracle CRM llegó en 1998, SAP CRM en 2000. Microsoft empezó a comercializar plataformas de CRM a principios de la década de 2000. Microsoft Dynamics se lanzó en 2006.

Quizás el momento más importante de todos fue cuando Salesforce lanzó su primera edición de CRM en 1999. Salesforce fue uno de los primeros pioneros del “software como servicio” (SaaS) en la nube. Presentó una interfaz basada en la web décadas antes de que se convirtiera en el estándar de los CRM.

Otro hito se produjo en 2004 con la llegada de SugarCRM, el primer CRM de código abierto. El código abierto significa permitir que otros desarrolladores utilicen el código del programa bajo licencia. Junto con la tecnología en la nube, esto allanó el camino para la enorme explosión de proveedores de CRM en la década de 2010.

En lugar de tener que empezar desde cero a crear una plataforma de CRM, los desarrolladores pueden ahora utilizar el código abierto como punto de partida. Esto ha acelerado la innovación, permitiendo a los desarrolladores responder rápidamente a tendencias como las redes sociales y los móviles. El modelo SaaS también ha permitido que los sistemas CRM sean más ágiles, más fáciles de ejecutar y más sencillos de usar. También son mucho más baratos que las anteriores plataformas.

El resultado es el auge del mercado de CRM especializado basado en la nube que vemos hoy. Sea cual sea tu mercado, el tamaño de tu empresa y tu presupuesto, hay un CRM para ti. También puedes elegir entre los sistemas de CRM diseñados para tareas específicas.

Tipos de CRM

CRM de ventas

Las ventas son un área compleja pero vital para cualquier negocio. Tanto si eres B2C como B2B, tus objetivos son en general los mismos. El crecimiento depende de aumentar el número de ventas y maximizar los ingresos por venta.

Los CRM de ventas están diseñados para facilitar los complejos procesos de venta. Se centran en mejorar la visibilidad y el intercambio de datos entre equipos, con un análisis que ayuda a priorizar la actividad. Y utilizan la automatización para que los flujos de trabajo sean eficientes y la actividad de ventas esté mejor orientada.

Las características clave que hay que buscar en un CRM de ventas son:

• Seguimiento y puntuación de clientes potenciales: El seguimiento de clientes potenciales implica el registro de datos sobre el comportamiento de tus contactos en todos los canales. La analítica utiliza estos datos para “puntuar” qué clientes potenciales son atractivos y cuáles no. La idea es que puedas centrar tus esfuerzos en los clientes potenciales más fuertes. Esto suele llamarse gestión de oportunidades. Ayuda a conseguir más conversiones y mayores ingresos por venta.

• Pipelines de ventas: Los canales de venta visualizan tus procesos de venta. Te muestran todas las etapas por las que pasan los clientes en su camino hacia la compra. Visualizar es comprender, y esto te da más poder para influir en el proceso de venta. Las mejores herramientas también te permitirán automatizar las pipelines de ventas.

• Gestión de propuestas y presupuestos: Las funciones de gestión de propuestas ofrecen visualizaciones tipo pipeline para trazar los plazos y herramientas financieras para calcular los costes. Las herramientas de gestión de ofertas ayudan a prepararlas en función de los márgenes deseados. Algunas automatizan el proceso utilizando presupuestos anteriores para calcular rápidamente nuevas ofertas.

• Gestión de cuentas: Los equipos de ventas B2B suelen gestionar las cuentas de los clientes. Las herramientas CRM de gestión de cuentas se encargan de reunir todos los datos de las cuentas en un solo lugar. Incluyen herramientas específicas para B2B, como el seguimiento de facturas, créditos y contratos.

Monday.com

Monday.com es mucho más que un CRM. Se describe a sí misma como un Sistema Operativo de Trabajo o Work OS. Permite a los usuarios crear sus propios espacios de trabajo personalizados, con docenas de funciones diferentes.

La particularidad de Monday es que ofrece cientos de plantillas para crear “tableros”. Un tablero es un espacio de trabajo digital. Las plantillas son visuales, fáciles de navegar y totalmente personalizables mediante una interfaz de arrastrar y soltar.

Esto proporciona a los equipos de ventas la flexibilidad necesaria para adaptar su CRM a su forma de trabajar. Las plantillas y tableros específicos de CRM incluyen los pipelines de ventas, el seguimiento de las actividades de marketing, la incorporación de clientes y la habilitación de ventas. Además, hay paneles de análisis personalizables y flujos de trabajo de automatización. Otra característica destacada es la vista de la línea de tiempo del cliente. Esto te permite seguir todas las interacciones con los clientes a lo largo del tiempo.

Monday.com ofrece integraciones con más de 50 aplicaciones empresariales populares. Esto incluye integraciones directas con proveedores de correo electrónico como Gmail y Outlook. Puedes conectarte a Zapier, lo que abre la puerta a 4000 aplicaciones más. E incluso puedes conectarte a otros CRM como Salesforce, Pipedrive, Zendesk y Hubspot.

El plan gratuito para siempre es para un máximo de dos usuarios. Con él, puedes crear un número ilimitado de tableros con una selección de más de 200 plantillas.

En cuanto al precio, Monday.com es muy asequible. Los planes de pago empiezan por $8 por usuario al mes, con al menos tres usuarios. Es decir, $24 al mes. Esto te da acceso a un número ilimitado de canales de venta y contactos. Además de la gestión de clientes potenciales, contactos y acuerdos. También obtienes un CRM móvil completo a través de aplicaciones dedicadas para iOS y Android.

Si quieres análisis de ventas e integraciones, tienes que pasar a una versión más avanzada. El plan estándar cuesta $10 por usuario al mes para tres usuarios.

Pipedrive

Pipedrive es una gran opción para los equipos de ventas más pequeños. Es fácil de usar, tiene una buena relación calidad-precio y se adapta al crecimiento de tus operaciones.

Una de sus funciones más destacadas es que te permite crear muchos canales de venta en todos los planes. Muchos servicios de la competencia restringen a los usuarios a uno o dos en los niveles más baratos. Además, es fácil personalizar estos pipelines para que se adapten a tus propios recorridos de ventas.

Pipedrive tiene más de 400 integraciones con aplicaciones de terceros. Algunas integraciones son gratuitas, otras hay que pagarlas. 73 están clasificadas como “extensiones de aplicaciones”. Esto significa que las aplicaciones conectadas funcionan dentro de la plataforma de Pipedrive. Entre ellas están Zapier, Microsoft Teams, Zendesk y la plataforma de gestión de proyectos Trello.

Pipedrive tiene una aplicación móvil para iOS y Android, perfecta para equipos remotos y representantes de ventas en movimiento. Y puedes conectarte a Gmail para acceder a las herramientas de CRM de Pipedrive desde tu buzón de correo.

El precio comienza desde $ 14 al mes para la gestión básica de clientes potenciales, acuerdos y pipelines de venta. Tienes que duplicar esa cantidad para obtener las funciones de correo electrónico y la automatización del marketing. Y el doble de nuevo para obtener llamadas integradas y previsión de ventas. No hay un plan gratuito, pero puedes probar Pipedrive durante 14 días sin coste alguno con acceso completo a todas las funciones.

BenchmarkONE

Anteriormente conocido como Hatchback, BenchmarkONE es un potente CRM integral. Tiene un excelente conjunto de funciones centradas en las ventas.

Las principales son la puntuación de los contactos y los pipelines de acuerdos de alta calidad. La puntuación de contactos utiliza los datos para calificar a los clientes potenciales y a los clientes como “calientes” o no. Y los pipelines de acuerdos utilizan datos para sugerir la mejor manera de convertir a los clientes potenciales. El resultado es una estrategia de ventas más inteligente, mayores tasas de conversión y mayores ingresos.

BenchmarkONE ofrece herramientas de marketing junto con sus funciones de CRM de ventas. Estas incluyen la creación y el envío de campañas de email, la automatización de marketing y las opciones de generación de clientes potenciales. Hay integraciones con Gmail y Outlook para que puedas gestionar la relación con los clientes desde tu bandeja de entrada. Puedes conectarte a miles de otras aplicaciones a través de Zapier.

La versión gratuita tiene usuarios ilimitados, 250 contactos y 500 correos electrónicos al mes. En cuanto a las funciones, tiene páginas de destino, herramientas de gestión de contactos, email marketing y automatización del marketing.

Los planes de pago empiezan desde € 27 con un límite de 500 contactos y 2.500 correos electrónicos al mes. Pero ese plan solo te ofrece automatización de marketing, email marketing y las herramientas de gestión de contactos. Para disfrutar de la experiencia completa de CRM, el precio comienza en € 169. Tenemos una buena oferta de BenchmarkONE solo para nuestros lectores. Consigue un 50% de descuento en tu primer mes o regístrate por un año y obtén un 10% adicional de descuento en tu plan anual + 1 mes gratis si te registras a través de este enlace.

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Close

Close es un gran CRM para equipos de televenta. Es muy potente en cuanto a funciones de llamada. Todas las suscripciones incluyen llamadas salientes a nivel mundial. Esto incluye el registro automático de llamadas, el buzón de voz pregrabado y la marcación predictiva. En los planes superiores, también tienes grabaciones de llamadas.

Son el tipo de herramientas con las que todos los equipos de televenta están familiarizados. Pero en la mayoría de los casos, esperarías tener un sistema de centro de llamadas dedicado con un CRM conectado a él. El hecho de que Close ofrezca ambas cosas juntas simplifica las cosas. Es ideal para los equipos de ventas pequeños y medianos que buscan una mayor comodidad.

El precio comienza en $29 al mes, o $25 si pagas anualmente. Por ese precio, obtienes 3 usuarios, 2500 clientes potenciales y 4000 contactos con correo electrónico y automatización de marketing.

No hay un plan gratuito. Pero puedes probar el servicio gratis durante 14 días. Close no tiene una aplicación móvil completa, solo un rastreador de llamadas que transfiere los datos de las llamadas del móvil al sistema principal. Puedes conectar servicios de terceros a través de Zapier.

Dialpad

Dialpad no es un CRM en el sentido tradicional. Es una plataforma de comunicación empresarial que combina voz, mensajería y reuniones. Es el tipo de plataforma a la que podrías querer conectar tu CRM para aprovechar al máximo todos tus datos de contacto.

Pero Dialpad también ofrece lo que denomina herramientas de interacción con el cliente. Tiene productos para la atención al cliente, la interacción omnicanal y las ventas.

De nuevo, Dialpad Sell no es exactamente un CRM de ventas completo. De hecho, te anima a conectarlo con tu CRM actual. Tiene integraciones disponibles para Salesforce, Hubspot, Kustomer, Zoho CRM y otros.

Dialpad proporciona un conjunto de herramientas impulsadas por la IA, diseñadas para añadir valor a tus procesos de CRM. Esto incluye peticiones específicas, scripts, análisis de sentimientos y gestión de objeciones. Así, mientras un agente de ventas habla con un cliente, Dialpad hace un seguimiento del nivel de satisfacción del cliente. Hará recomendaciones sobre qué decir a continuación para aumentar las posibilidades de conversión. Hará recomendaciones para la vender más y la venta cruzada, todo ello en tiempo real.

Produce automáticamente transcripciones y resúmenes de las llamadas. Los puntos de acción de seguimiento se envían directamente a la bandeja de entrada del agente adecuado. Ofrece asistencia especializada para la creación de equipos remotos de agentes.

El precio de Dialpad comienza a partir de $15 al mes si pagas anualmente o $20 si pagas mensualmente. Esto incluye las integraciones de Google Workspace y Microsoft 365. Pero tienes que pasar a un nivel superior para obtener integraciones de CRM, a partir de $25 al mes. Hay una prueba gratuita de 14 días, pero no hay un plan gratuito.

CRM de marketing

El marketing y las ventas pueden considerarse dos mitades del mismo proceso. Las ventas consisten en convertir a los clientes potenciales en clientes de pago. Pero el marketing consiste en conseguir los clientes potenciales en primer lugar.

Los CRM de marketing tratan de identificar la actividad de marketing adecuada para la persona adecuada, en el momento adecuado. Las funciones clave que hay que buscar en los CRM de marketing son las siguientes: 

• Análisis de datos: El CRM de marketing comienza con entender a tus audiencias. La analítica lo hace mediante el seguimiento del comportamiento en todos los canales. Hace un seguimiento de las respuestas a las campañas de marketing y se basa en los datos de ventas. Esta información te ayuda a distinguir las estrategias de marketing exitosas de las inútiles.

• Segmentación: La segmentación consiste en agrupar a tus audiencias según sus características demográficas y su comportamiento. Esto convierte la información sobre clientes potenciales y clientes en contenido y campañas personalizadas. Una mejor segmentación también significa un uso más eficiente de los recursos de marketing.

• Email marketing: El marketing digital abarca muchas áreas diferentes. Los CRM de marketing “todo en uno” son compatibles con las campañas publicitarias, el SEO, las redes sociales, el marketing de contenidos y mucho más. Pero la mejor opción para el CRM es el email marketing. Las direcciones de correo electrónico son la información de contacto por defecto y son fáciles de reunir. Las campañas de difusión por correo electrónico te permiten llegar a grandes grupos de una sola vez. O, con las herramientas de automatización, puedes configurar flujos de trabajo automatizados para enviar mensajes uno a uno en función de las acciones de los contactos. Los editores visuales de email de uso fácil te permiten crear rápidamente atractivos mensajes personalizados para tu empresa. 

• Automatización del marketing: Enviar campañas personalizadas a miles de contactos es un trabajo pesado. La automatización del marketing hace el trabajo pesado por ti. Las herramientas de automatización de un CRM de marketing te permiten establecer reglas basadas en lo que hacen tus contactos. Utilizando los datos de seguimiento, puedes activar mensajes específicos y oportunos.

• Generación de clientes potenciales: Hacer crecer tu audiencia es una parte importante del marketing. Más clientes potenciales significa más oportunidades de convertirlos en clientes. La generación de clientes potenciales gira en torno a pedir a la gente que se inscriba en algo. A cambio de su dirección de correo electrónico, les das a los contactos algo valioso. Pueden ser cosas como un boletín de noticias, un libro electrónico gratuito, un seminario web, una oferta especial o una camiseta.

• Páginas de aterrizaje: No siempre quieres que los clientes potenciales hagan clic en tu página de inicio desde una campaña. Es mucho mejor crear páginas dedicadas a determinadas ofertas especiales. Acorta el camino hacia la compra. Por eso los CRM de marketing deben ofrecer creadores de páginas de destino. Al igual que con el diseño del correo electrónico, la mayoría ofrecerá editores de arrastrar y soltar fáciles de usar. Eso significa que cualquiera puede crear una página. No tendrás que pedir o contratar desarrolladores cada vez.

• Pruebas A/B: Por último, los mejores CRM de marketing también te permitirán probar tus campañas. Puedes ver cómo responden pequeñas muestras de tus contactos para perfeccionar tu enfoque. Esto evita que pierdas tiempo y dinero en campañas que no funcionan. Las pruebas A/B funcionan comparando el rendimiento de diferentes versiones de la misma campaña.

Keap (antes Infusionsoft)

Keap se fundó en 2001 con el nombre de Infusionsoft. Formó parte de la oleada original de plataformas SaaS de automatización de ventas. Conocido como Keap desde 2019, el servicio sigue ofreciendo herramientas de ventas. Pero actualmente se inclina más hacia la funcionalidad de marketing.

Keap tiene excelentes herramientas de automatización del marketing. Su creador de flujos de trabajo de automatización es muy fácil de usar y accesible para los usuarios principiantes. Automatiza fácilmente la captación de clientes potenciales y activa el seguimiento en el momento en que alguien se inscribe. También puedes utilizar los datos de seguimiento del CRM para puntuar a los clientes potenciales y personalizar las respuestas.

Keap también incluye opciones de email marketing y SMS completas. Tienes plantillas y un editor fácil de arrastrar y soltar. Los correos electrónicos y los mensajes de texto se pueden programar en campañas avanzadas, multicanal y automatizadas. El etiquetado basado en el comportamiento y la segmentación mejoran aún más la personalización.

Puedes sacar aún más partido de Keap conectándote a cientos de plataformas de terceros. Algunas integraciones son de pago. También hay una aplicación móvil que proporciona una línea telefónica para empresas, SMS y una cuenta de correo electrónico desde tu smartphone.

Los precios de Keap comienzan a partir de $169 al mes por el plan Pro. Eso incluye 2 usuarios y 1500 contactos. Obtienes CRM, email marketing, pagos, facturación, páginas de aterrizaje, captación automática de clientes potenciales de ventas, la aplicación móvil y mucho más.

ActiveCampaign

ActiveCampaign es más conocido como un software de automatización de email marketing. Pero se describe a sí mismo como una plataforma de “automatización de la experiencia del cliente”. Al igual que Keap, tiene herramientas para ventas y servicio. Pero sus funciones de marketing son las que realmente destacan.

ActiveCampaign es una gran plataforma para los vendedores más avanzados. Sus herramientas de automatización son superiores. Ofrece automatizaciones avanzadas para las funciones de ventas, marketing y CRM. Hay un potente editor visual que te permite crear estos flujos de trabajo avanzados. Hay cientos de “recetas” de automatización para que puedas comenzar fácilmente. Y puedes trazar visualmente cómo encajan todas tus automatizaciones.

Se conecta a más de 100 plataformas externas. Las más importantes son las plataformas de comercio electrónico como Shopify, Woocommerce y BigCommerce. Esto te permite extraer los datos de los clientes de tu tienda a tu CRM. También puedes crear correos electrónicos promocionales y páginas de destino con listados de productos. Y hacer un seguimiento de los datos de ventas para comprobar el resultado de tus campañas.

ActiveCampaign ofrece precios escalables. El plan Starter comienza en $15 al mes si se paga anualmente, lo que le brinda automatización de marketing y marketing por correo electrónico, seguimiento del sitio, 10,000 envíos de correo electrónico e informe de campaña para 1 usuario. CRM y automatización de participación de ventas están disponibles en Plus, desde $49 al mes. Este plan viene con una aplicación CRM móvil. Hay una prueba gratuita de 14 días disponible.

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Engagebay

Engagebay es otra plataforma de CRM todo en uno que es fuerte en marketing. Engagebay destaca por la sencillez y facilidad de uso de sus herramientas de marketing.

El producto ‘Marketing Bay’ de Engagebay te prepara para cualquier situación. Ofrece email marketing y campañas de goteo, con plantillas listas para comenzar de inmediato. Puedes crear páginas de aterrizaje y formularios de registro para la captación de clientes potenciales. Los editores de arrastrar y soltar, fáciles de usar, facilitan la puesta en marcha.

Engagebay también ofrece funciones que no siempre se encuentran en las plataformas de marketing de la competencia. Hay herramientas dedicadas a la gestión y el seguimiento de las campañas de marketing inbound y de contenidos. Puedes crear mensajes in situ para recibir a los visitantes de tu sitio web. O enviar notificaciones push al móvil. También puedes realizar campañas de SMS de gran volumen.

En resumen, Engagebay pone a tu alcance una impresionante gama de herramientas de marketing. También puedes añadir funciones de CRM de ventas y servicios con automatización. Todo ello se traduce en un impresionante paquete ideal para las pequeñas empresas. Puedes llevar lo que Engagebay es capaz de hacer aún más lejos con integraciones de terceros. Hay 15 integraciones disponibles, incluido Zapier, que abre la puerta a más de 4000 plataformas.

Engagebay ofrece un plan gratuito para siempre con 500 contactos, email marketing, autorespuestas, páginas de destino, CRM y chat en directo. Los planes de pago para Marketing Bay como producto independiente comienzan desde $12,99 por usuario y mes. Pero puedes conseguir la suite completa de Engagebay por solo $14,99 al mes. Hay un 20% de descuento por pagar dos años por adelantado. Y tenemos una oferta especial que hace que Engagebay sea aún más asequible. Consigue un 20% de descuento en cualquier plan de Engagebay si te registras a través de este enlace.

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Brevo

Brevo es otro software completo de marketing y ventas. Sus puntos fuertes son el email marketing y la automatización del marketing. Pero ofrece mucho más. Incluye correos electrónicos transaccionales automatizados de gran volumen y campañas de publicidad en redes sociales.

Y sí, el CRM forma parte del conjunto. Las funciones de CRM de Brevo se inclinan hacia el lado del marketing. Cubren toda la gama de herramientas, desde la generación de clientes potenciales hasta la venta.

Brevo tiene un amplio atractivo para todos, desde las pequeñas empresas hasta las grandes. Está creado pensando en la facilidad de uso, incluso para los nuevos usuarios. Cargar, crear y editar listas de contactos es fácil. Las opciones de segmentación son potentes, pero sencillas, y se vinculan directamente con la automatización del marketing. Hay un creador visual de flujos de trabajo de automatización de arrastrar y soltar, que no lleva nada de tiempo dominar.

Brevo ofrece unas 60 integraciones con terceros. Estas se inclinan hacia las plataformas de comercio electrónico y los sistemas de gestión de contenidos. Pero también puedes conectarte a otros CRM. Esto es estupendo si quieres más herramientas de venta y servicio para tener una experiencia más completa.

Otra cosa por la que Brevo es conocido es su plan gratuito para siempre. Le permite crear y enviar 300 correos electrónicos al día y almacenar hasta 100.000 contactos. Incluye herramientas de segmentación de listas y CRM. La automatización de marketing está limitada a 2000 contactos hasta que pagues el plan Business, a partir de $18 al mes. Tenemos una buena oferta solo para nuestros lectores. Consigue un 10% de descuento en cualquier plan anual de Brevo si te registras a través de este enlace.

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HubSpot

Desde su lanzamiento en 2006, Hubspot se ha convertido en un nombre importante en el marketing digital. Se le considera un pionero en el campo del inbound marketing.

El marketing inbound consiste en animar a los clientes a acudir a ti con contenido educativo. Si los clientes dan el primer paso, es mucho más probable que se conviertan en clientes de pago. Para hacerlo bien, tienes que conocer a tus clientes a fondo para saber qué ofrecerles. De ahí la conexión entre el inbound marketing y el CRM.

Hubspot ofrece una plataforma empresarial completa con herramientas de marketing, ventas, servicio, gestión de contenidos y operaciones. Pero es más conocido por su CRM de marketing. Ofrece un conjunto de herramientas de marketing mayor que la mayoría de los servicios de la competencia. Dispones de todas las funciones estándares, como el email marketing, la automatización del marketing y la generación de clientes potenciales. Pero además de eso, tienes herramientas para la creación de blogs y contenidos, SEO, marketing en redes sociales y mucho más.

Además, utiliza los datos de toda tu empresa para ofrecerte una visión completa. Esto abarca las ventas, el servicio al cliente y tu sitio web, así como el marketing. Y lo desglosa todo en un análisis detallado de conversiones.

Hay una versión gratuita con email marketing, gestión de anuncios, formularios, chat en vivo y creación de informes. Tanto el plan Gratuito como el Starter se centran en la generación de clientes potenciales, la gestión de contactos y la creación de contenidos básicos. 

Los precios de Hubspot para el paquete completo comienzan a partir de $45 al mes facturados anualmente para hasta 1000 contactos. Esto te ofrece lo que se describe como un paquete de CRM “para principiantes”. Para las herramientas de marketing más avanzadas, tienes que contratar el plan Profesional, que comienza a partir de $1600 al mes. Es aquí donde Hubspot se convierte en una plataforma de CRM para empresas más grandes.

Consulta las alternativas de Hubspot or visita su sitio web.

Freshmarketer

Freshworks es otra suite de software empresarial todo en uno. Tiene herramientas para el marketing, las ventas, el servicio, la gestión de servicios de TI y los recursos humanos. Freshmarketer es su producto de CRM de marketing.

Freshworks se especializa en ofrecer un montón de funciones a precios asequibles. Al igual que el resto de su conjunto de productos, Freshmarketer es fácil de usar. Las herramientas están diseñadas para ayudar a las empresas en crecimiento a sacar el máximo partido de su CRM. Esto incluye “libros de jugadas” preconstruidos, específicos de cada sector para crear campañas de marketing. Y un Creador de recorridos de arrastrar y soltar para personalizarlas.

Freshmarketer es ideal para relacionarse con los clientes a través de diferentes canales. Integra el email marketing, los chatbots, los SMS y los mensajes de WhatsApp en un solo lugar. En los planes de nivel superior, también puedes añadir webhooks y marketing de eventos.

Hay una integración con Shopify que desbloquea funciones adicionales para las tiendas digitales. Esto incluye 10000 contactos adicionales en todos los planes, segmentación de clientes y guías personalizadas.

La versión gratuita ofrece herramientas de email marketing y la gestión de hasta 100 contactos. El precio comienza a partir de $19 al mes si pagas anualmente. Hay una prueba gratuita de 21 días con todas las funciones. El número de contactos y sesiones de chatbot permitidos es limitado en cada plan, pero puedes comprar complementos en cualquier momento.

CRM de atención al cliente 

Todas las empresas exitosas saben que la gestión de la relación con el cliente no termina en el punto de venta. Si tu objetivo es crear una sólida base de clientes fieles, se podría decir que eso es solo el principio.

Mantener a los clientes tiene mucho sentido desde el punto de vista empresarial. Tienes entre un 60% y un 70% de posibilidades de vender a un cliente existente, frente a entre un 5% y un 20% de posibilidades con un nuevo cliente potencial. Además, los clientes existentes tienen un 31% más de probabilidades de tener un valor medio de pedido más alto.

¿Cómo se consigue que los clientes vuelvan a por más? La calidad del servicio de atención al cliente marca la diferencia. Los CRM de marketing y ventas se centran en generar y alimentar clientes potenciales. Los CRM de atención al cliente se centran en la satisfacción del cliente.

Los CRM de atención al cliente proporcionan herramientas para que el servicio y la asistencia sean rápidos y eficaces. Ayudan a ofrecer un servicio coherente en todos los puntos de contacto.

Las funciones clave que hay que buscar en un sistema CRM de atención al cliente son: 

• Comunicaciones omnicanal: Los clientes modernos utilizan muchos métodos de comunicación diferentes. Teléfono, correo electrónico, aplicaciones de SMS/mensajes, chat en directo, redes sociales y vídeo. Un gran servicio ofrece a los clientes asistencia en los canales que prefieren. Por eso es importante que los CRM de atención al cliente gestionen múltiples canales.

• Gestión de tickets: La gestión de tickets integrada significa que todas las solicitudes de asistencia se procesan en el mismo lugar. No importa qué punto de contacto se utilice, todas las consultas se tratan igual. Esto mejora la coherencia y ayuda a que los flujos de trabajo sean más eficientes.

• Compartir datos en tiempo real: A los clientes modernos no les gusta que les pongan en espera mientras un agente busca de qué se trata su consulta. O tener que repetirlo una y otra vez. Compartir datos en tiempo real significa que los agentes tienen toda la información relevante disponible. Cuando un cliente se pone en contacto, el agente puede ver el ticket o el historial del cliente inmediatamente. Esto acelera el servicio incluso cuando las consultas pasan de un equipo a otro.

• Automatización del flujo de trabajo: Los clientes se quejan cuando pasan entre agentes y equipos. No saber quién es la persona adecuada para atender una consulta no ofrece una buena imagen para ninguna empresa. La automatización del flujo de trabajo del CRM de atención al cliente envía las consultas al lugar adecuado en el primer punto de contacto.

Freshdesk

Freshdesk es el CRM de servicios de la suite de software SaaS Freshworks. Está diseñado para simplificar el servicio de atención al cliente para las empresas en crecimiento y los pequeños equipos de asistencia técnica.

Las herramientas de colaboración y automatización facilitan la gestión de tickets y tareas. Esto incluye la “detección de colisiones”, una herramienta que informa cuando otro agente ya se está ocupando de un ticket. Puedes establecer y gestionar tus propios acuerdos de nivel de servicio con seguimiento de tiempo y finalización. También hay una suite para crear tu propia base de conocimientos de autoservicio.

Freshworks tiene un mercado de aplicaciones con más de 1000 integraciones. Entre ellas se encuentran herramientas de automatización del flujo de trabajo, ticketing social, plataformas de comercio electrónico, herramientas de encuesta, complementos de vídeo y mucho más.

Hay una versión gratuita para hasta 10 agentes, con gestión de tickets por correo electrónico y redes sociales, base de conocimientos e informes. Freshdesk tiene dos planes de pago: Support Desk and Omnichannel. 

Support Desk cuesta a partir de $15 dólares por agente al mes si pagas un año completo. Tiene todo lo que hay de forma gratuita, además de automatización, detección de colisiones, integración, acuerdos de nivel de servicio y mucho más.

Omnichannel comienza a partir de $29 por agente al mes, facturados anualmente. Es para empresas que quieren dar a los clientes más opciones para contactar con el servicio de asistencia. En el nivel más barato, tiene chat en vivo y teléfono. WhatsApp Business y Apple Business Chat están disponibles en los niveles superiores. El análisis de rendimiento extrae datos de todos los canales en tiempo real. En los planes superiores, también puedes automatizar las cargas de trabajo en todos los canales.

Agile CRM

Agile CRM es una plataforma de software CRM completa. Incluye herramientas de atención al cliente en todos sus planes. Tiene un precio asequible y las herramientas de atención al cliente son de las mejores disponibles.

La parte central del sistema es el excelente software de servicio de asistencia de Agile. Los flujos de trabajo automatizados ayudan a asignar los tickets a las personas adecuadas a la primera. Puedes agrupar los tickets en categorías para reenviarlos a la persona más cualificada. Esto acelera los tiempos de primera respuesta y resolución. 

Las respuestas predeterminadas envían respuestas automáticas para que los clientes no sientan que están esperando. Las recomendaciones inteligentes también indican a los agentes el mejor curso de acción.

Agile CRM te permite gestionar tu servicio de asistencia al cliente por correo electrónico, chat en vivo o teléfono. Hay más de 50 integraciones disponibles, incluidas plataformas de comercio electrónico, redes sociales e email marketing.

Ofrece un plan gratuito para siempre, que te da acceso a todas las herramientas básicas de asistencia al cliente, ventas y marketing. Como esto te permite tener hasta 10 usuarios, significa que puedes empezar a gestionar un servicio de asistencia al cliente para tu microempresa sin ningún coste. Con precios a partir de $8,99 al mes, Agile CRM es una opción rentable para las pequeñas empresas. 

Zendesk

Zendesk es un verdadero especialista en atención cliente. Para otros proveedores, el servicio de CRM es parte de una oferta mayor. Pero el software estrella de Zendesk es una plataforma de atención al cliente.

Zendesk dispone de muchas funciones, y tiene planes flexibles adecuados para negocios grandes y pequeños. Sus herramientas principales incluyen un sistema de tickets multicanal. Los tickets se pueden crear y responder por correo electrónico, teléfono, SMS y chat en vivo. Los flujos de trabajo automatizados asignan y gestionan los tickets, mientras que las herramientas de IA ofrecen a los clientes respuestas instantáneas. Zendesk incluso escanea las redes sociales para crear tickets a partir de las publicaciones de los clientes.

Zendesk lo gestiona todo en un único espacio de trabajo. Las analíticas de progreso y resultados son visibles. En los planes superiores, puedes personalizar tus propias métricas.

Zendesk te permite crear una base de conocimientos en todos los planes. Los bots de inteligencia artificial utilizan estos recursos para indicárselos a los agentes que se ocupen de las consultas de los clientes. En los planes superiores, puedes crear portales de ayuda con tu propia marca. Se pueden crear varios servicios de asistencia al cliente en la misma cuenta con soporte multilingüe.

Hay una prueba gratuita de 30 días y, si eres una empresa nueva, puedes solicitar Zendesk gratis durante seis meses. El paquete de Zendesk para el servicio de atención al cliente cuesta desde $49 por agente al mes, facturados anualmente. También hay un paquete de soporte más básico que comienza en $19. Esto incluye la gestión básica de tickets con flujos de trabajo basados en reglas preestablecidas y una base de datos del historial del cliente.

SugarCRM

SugarCRM es el CRM original de código abierto y Sugar Serve es su CRM de servicios. Está dirigido a empresas en crecimiento que quieren hacer más eficiente el servicio de atención al cliente.

En SugarCRM, la atención al cliente se centra en crear y gestionar recursos de autoservicio de alta calidad. Incluye herramientas que desvían automáticamente las consultas de los clientes a la base de conocimientos. Cuanto más se ayuden los clientes a sí mismos, más eficientemente podrán operar tus equipos de atención al cliente.

Si una consulta no puede resolverse mediante la base de conocimientos, Sugar Serve utiliza herramientas inteligentes de enrutamiento para llevarla a la persona adecuada. El análisis del sentimiento “toma la temperatura del cliente” para juzgar cuándo hay que priorizar o escalar.

Toda la información del cliente está disponible para los agentes a través de paneles visuales. Hay actualizaciones de rendimiento en tiempo real para que siempre puedas ver si estás cumpliendo tus SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio). SugarCRM también identificará y hará un seguimiento de los problemas comunes para ayudar a la intervención temprana.

El precio de Sugar Serve comienza en $80 por usuario y mes. Tienes que tener al menos tres usuarios, lo que significa que lo menos que puedes pagar son $240. No hay una versión de prueba ni gratuita, pero puedes obtener una demo.

CRM para pequeñas empresas

El mercado del software de gestión de las relaciones con los clientes estaba dominado por las grandes empresas. Eso se debía en parte al tamaño y la complejidad de muchas plataformas CRM. Eran caras de crear, caras de comprar y requerían un equipo informático cualificado para su funcionamiento.

La explosión del CRM basado en la nube lo ha cambiado todo. El modelo SaaS ha hecho que el precio de los CRM se reduzca constantemente a lo largo de los años. El alojamiento remoto elimina las complejidades técnicas.

Esto ha abierto la puerta a la entrada en el mercado de docenas de CRM para pequeñas empresas.

Si eres el propietario de una PYME, quieres una plataforma fiable “todo en uno” que cubra todo lo que necesitas. Quieres un CRM que sea asequible y fácil de usar.

Los aspectos clave que definen a los mejores CRM para PYMES son:

• Interfaz fácil de usar: Los propietarios de pequeñas empresas tienen que ser expertos en la gestión del tiempo y los recursos. ¿Pueden permitirse pasar horas formando a su personal para que utilice un nuevo software empresarial? Los CRM para pequeñas empresas prestan mucha atención al diseño y la navegación. Utilizan interfaces visuales creadas para ayudar incluso a los principiantes a ponerse al día rápidamente.

• Un sólido servicio de atención al cliente: Cuando no tienes tu propio equipo informático, confías en la calidad del soporte del proveedor. La mayoría de los CRM para pequeñas empresas tienen bases de conocimiento bien surtidas con artículos y vídeos. Son fáciles de buscar y las guías son fáciles de digerir. Muchos lo respaldan con equipos de asistencia bien formados. Se centran en ofrecer una respuesta rápida a las consultas por teléfono, correo electrónico o chat en directo.

• Integraciones: Las pequeñas empresas son las que más ganan con los mercados de integración de aplicaciones. Las grandes empresas pueden permitirse grandes piezas de software repletas de funciones. Las plataformas pequeñas, ágiles y basadas en la nube se adaptan mejor a los presupuestos de las pequeñas empresas. Pero el verdadero valor se obtiene cuando todos estos servicios diferentes funcionan juntos. Los mejores CRM para pequeñas empresas ofrecen integraciones sencillas con las aplicaciones que ya utilizas.

BenchmarkONE

BenchmarkONE es una de las mejores plataformas de CRM para pequeñas empresas. Es todo en uno, súper fácil de usar y tiene herramientas para todas las etapas del viaje del cliente.

BenchmarkONE es una gran plataforma si quieres convertir más visitantes de tu web en clientes de pago. Combina la automatización del marketing y las ventas en una única plataforma fácil de usar. Puedes convertir a los visitantes de la web en clientes potenciales con formularios y páginas de destino. También puedes segmentar a tus contactos para enviar campañas de correo electrónico específicas. Puedes utilizar pipelines de venta para seguir el rendimiento de las ventas.

Todo es tan sencillo como podrías desear y todo es fácil de aprender.

BenchmarkONE tiene una versión gratuita con 250 contactos y 500 correos electrónicos al mes. Incluye gestión de contactos, email marketing, páginas de destino, automatización del marketing y un CRM completo. El precio comienza desde $29 dólares al mes por 500 contactos y 2500 correos electrónicos para el plan Lite. Este plan tiene gestión de contactos, email marketing, automatización y páginas de destino. El paquete Pro con el CRM completo comienza a partir de $179 al mes. Tenemos una buena oferta de BenchmarkONE solo para nuestros lectores. Consigue un 50% de descuento en tu primer mes o regístrate por un año y obtén un 10% adicional de descuento en tu plan anual + 1 mes gratis si te registras a través de este enlace.

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Engagebay

El gran atractivo de Engagebay como plataforma CRM completa para pequeñas empresas es su amplia gama de funciones. Con un montón de herramientas de marketing, ventas y servicio, es una herramienta ideal para todo.

Tienes una gama completa de funciones de marketing, como la generación de clientes potenciales, la difusión de correos electrónicos y las campañas automatizadas. Conecta el marketing con tus canales de venta para una automatización avanzada. Sus herramientas de gestión de contactos y clientes potenciales te proporcionan datos fácilmente digeribles sobre los contactos y los grupos de contactos. La puntuación de clientes potenciales te permite centrarte en tus mejores clientes potenciales.

Para los equipos de ayuda al cliente, puedes automatizar la gestión de tickets y obtener informes detallados sobre el rendimiento del servicio de atención al cliente. Engagebay también dispone de un chat en directo, que es estupendo para los equipos de asistencia al cliente y ventas. Puedes conectar Engagebay con 30 aplicaciones, como Shopify, Thinkific y Zapier.

Hay un plan gratuito que te da acceso a herramientas básicas de marketing, ventas y servicio de atención al cliente para 500 contactos. El precio comienza a partir de $11,99 al mes si pagas durante 2 años. Y sigue siendo solo $14,99 al mes si quieres pagar mensualmente, lo que es una gran oferta para las herramientas de marketing, ventas y servicio de atención al cliente. Tenemos una oferta especial para que Engagebay sea aún más asequible. Consigue un 20% de descuento en cualquier plan de Engagebay si te registras a través de este enlace.

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Pipedrive

Pipedrive cumple todos los requisitos de un CRM para pequeñas empresas. Es rápido y sencillo de configurar y utilizar, pero tiene un gran potencial. Es asequible. Es escalable. Y aunque se posiciona principalmente como un CRM de ventas, tiene todo lo que necesitas para una plataforma todo en uno.

Cuenta con los elementos básicos de gestión de clientes potenciales, acuerdos, calendarios y proyectos.  A medida que tus necesidades evolucionan, puedes añadir automatizaciones de marketing por correo electrónico y ventas. Hay una aplicación móvil disponible para iOS y Android, para que los equipos puedan seguir trabajando cuando no están en la oficina. La aplicación incluye seguimiento de llamadas, identificación de llamadas, búsqueda y una herramienta de organización.

Otra ventaja para las pequeñas empresas es el número de integraciones. Hay más de 300 en total. Puedes ampliar las funciones de Pipedrive utilizando tus herramientas existentes, incluso en los planes más baratos.

Pipedrive no ofrece un plan gratuito, pero hay una prueba gratuita de 14 días con acceso completo a todas las funciones. Los precios comienzan desde $ 14 por usuario y mes con una suscripción anual para la gestión de clientes potenciales, acuerdos, calendarios y pipeline. Los planes superiores ofrecen integración de voz, gestión de contratos, proyecciones de ingresos y previsiones. También tienen complementos para el chat en directo, los documentos inteligentes y la identificación de los visitantes del sitio web.

Keap (anteriormente Infusionsoft)

Keap es un gran CRM para las pequeñas empresas a las que no les importa gastar más en funciones avanzadas.

En comparación con otros CRM “todo en uno” dirigidos a las pequeñas empresas, Keap satisface las necesidades de un tipo de usuario más amplio. Tiene unas excelentes funciones de marketing, ventas y servicio de atención al cliente con toneladas de opciones de automatización. Puedes gestionar la facturación y los pagos desde la plataforma, lo que la convierte en una gran opción para el B2B. Y también puedes generar rápidamente presupuestos automatizados y gestionar tus citas.

Dependiendo del país en el que te encuentres, puedes acceder a todas las funciones sobre la marcha con una aplicación móvil. En EE.UU. y Canadá, también tienes una línea telefónica para empresas y mensajes de texto incluidos.

El precio de Keap comienza a partir de $129 para 2 usuarios y 1500 contactos con CRM, email marketing, pagos, citas, páginas de destino, canales de venta, SMS marketing y mucho más. No tiene una versión gratuita, pero puedes probarla gratis durante 14 días.

Freshsales

Freshsales es un CRM para pequeñas empresas barato, fácil de usar y lleno de funciones.

Freshsales combina el correo electrónico, la voz, el chatbot y el WhatsApp como canales en una única plataforma. La puntuación de contactos impulsada por la IA identifica a tus clientes potenciales más fuertes. En los planes superiores, hay herramientas similares de IA predictiva que te indican la probabilidad de que un acuerdo se cierre, y cuál es la siguiente mejor acción.

Los pipelines de ventas visuales te permiten trazar y gestionar los recorridos de los clientes en una serie de vistas. Las secuencias de ventas automatizadas te ayudan a no perder nunca una oportunidad.

Freshsales Suite también te permite crear campañas de marketing en todos los canales. Ambos productos son compatibles con la aplicación móvil Freshsales. Esta aplicación te permite realizar y registrar llamadas sobre la marcha, enviar correos electrónicos y mensajes, y ver los datos en tiempo real.

El precio de Freshsales y Freshsales Suite comienza a partir de £ 12 por usuario al mes y tienen un plan completamente gratuito.

HubSpot

HubSpot es una de las mayores marcas de software CRM. Es conocida por tener algunas de las herramientas más avanzadas para grandes empresas. Pero no se trata solo de un CRM para grandes empresas. Hubspot también ofrece paquetes muy atractivos para usuarios de pequeñas empresas.

Hay productos dedicados (llamados Hubs) para marketing, ventas, servicio de atención al cliente y operaciones. También puedes elegir el paquete de CRM Hubspot todo en uno. O puedes crear tu propio paquete personalizado. Esto te ayuda a obtener las herramientas adecuadas que necesitas para que tu negocio crezca, sin pagar por cosas que no necesitas. 

El CRM de HubSpot ayuda a los equipos a gestionar los flujos de trabajo en marketing, ventas y servicio de atención al cliente. Todos los datos se actualizan y almacenan en el mismo lugar, y puedes asignar tareas de forma centralizada a todos los equipos. Viene con comunicaciones multicanal, que incluyen email marketing, chat en vivo y Facebook Messenger. Cuenta con automatización de marketing y ventas, además de pipelines y ticketing.

Todos los paquetes Starter para pequeñas empresas empiezan a partir de $45 al mes. Para el Hub de Marketing, tienes usuarios ilimitados en la misma cuenta. Para los Hubs de Ventas y el Servicio de atención al cliente, y el paquete de CRM, obtienes dos usuarios por este precio. También hay un plan gratuito con versiones básicas de las herramientas de CRM de marketing, ventas y servicio de atención al cliente incluidas.

Todos los paquetes Starter incluyen la aplicación móvil de Hubspot. Y puedes conectar tu cuenta a miles de otras plataformas de software a través de Zapier.

Descubre las alternativas de Hubspot or visita su sitio web.

CRMs de Gmail para tener una bandeja de entrada más eficiente

El correo electrónico es el compañero perfecto para la gestión de las relaciones con los clientes. Un sistema CRM de calidad debe incluir el correo electrónico como una forma probada de llegar a los clientes. El correo electrónico es perfecto para los envíos masivos. También es fácil de automatizar y personalizar.

Pero ¿y si pudieras añadir funciones de CRM a tu plataforma de correo electrónico actual?

Gmail no solo es el mayor servicio de correo electrónico del mundo. También es ahora el mayor cliente de correo electrónico empresarial del mundo. Tiene más de cinco millones de suscriptores de pago. Por ello, los CRM que se conectan directamente a las cuentas de Gmail están muy solicitados.

Añadir un CRM a Gmail significa que obtienes herramientas de gestión de contactos mejoradas para tu lista de contactos de Google. Ya utilizas las herramientas de G Suite todos los días, así que el CRM parece una extensión de las mismas. Tú y tu equipo podréis utilizar las funciones de CRM en un abrir y cerrar de ojos.

HubSpot

HubSpot es una de las plataformas de CRM todo en uno más populares del mundo. Con su extensión para Chrome, puedes acceder a muchas de sus mejores herramientas desde tu bandeja de entrada de Gmail.

El complemento de la barra lateral de Google integra completamente tu cuenta de correo electrónico con el CRM. Puedes configurar secuencias de correo electrónico automatizadas en Gmail, hacer un seguimiento de las respuestas y actualizar los registros de los contactos.

Las plantillas de correo electrónico facilitan la creación de correos electrónicos atractivos para fomentar más respuestas. El plugin de HubSpot permite personalizar los correos electrónicos automáticamente. La extensión también está disponible en el móvil a través de la aplicación Hubspot CRM.

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Pipedrive

Pipedrive ofrece una plataforma de email marketing y convierte el email en la estrella de su CRM. Esto incluye una bandeja de entrada especialmente diseñada con herramientas especiales de CRM. Tienes plantillas de correo electrónico, personalización, correos electrónicos de grupo sencillos y seguimiento.

También puedes conectar Pipedrive a tu G Suite con una extensión de Chrome. Esto pone todas las herramientas del CRM de Pipedrive dentro de tu Gmail. Pipedrive mejora la experiencia familiar de Gmail con una programación sencilla y seguimientos automatizados. Puedes enviar correos electrónicos masivos y hacer un seguimiento de quién ha abierto y respondido a tus mensajes.

Además, el complemento Smart Docs de Pipedrive mejora Google Sheets y Google Slides. Tiene plantillas adicionales y autocompleta los documentos con los datos del CRM. También puedes compartir documentos con los clientes mediante enlaces de seguimiento.

Zoho CRM

Zoho es una enorme suite ofimática basada en la nube con productos en 12 categorías diferentes. Entre ellas se encuentran las herramientas de ventas y CRM, el software de marketing, las comunicaciones y la colaboración y la productividad entre otras.

Zoho CRM es uno de los sistemas de CRM con más funciones disponibles. Y tiene una integración con G-Suite. Puedes vincular todas las aplicaciones de Google Workstation. Si ya utilizas G-Suite en tu empresa, puedes añadir las funciones del CRM de Zoho de manera fácil. En el caso de Gmail, te beneficiarás de las herramientas de automatización inteligente de Zoho, con actualizaciones automáticas de los registros de contactos y análisis de sentimientos.

Hay una prueba gratuita en todos los planes y un plan gratuito para siempre. El precio comienza a partir de € 14 por usuario y mes si pagas un año completo por adelantado. El plan gratuito no incluye ninguna integración.

NetHunt

NetHunt va un paso más allá que la mayoría de las integraciones de CRM para Gmail. Su objetivo es trabajar dentro de Gmail. Sin Gmail, no funciona (si ignoras que hay una versión para LinkedIn, de todos modos).

NetHunt es la forma más pura de tener un CRM para Gmail. Es para la gente que quiere añadir funciones de CRM a su Gmail y nada más. Es ideal para las pequeñas empresas y los empresarios individuales que utilizan Google Workspace.

Una vez puesto en marcha, las herramientas de NetHunt aparecen como un nuevo menú a la izquierda de la ventana de Gmail. Las funciones son sencillas y directas. Abarcan la gestión de clientes y clientes potenciales, los canales de venta, la colaboración en equipo y los análisis. Además, tiene correos electrónicos con secuencias automatizadas básicas.

Hay una aplicación móvil para Android e iOS que añade el CRM a Gmail en tu teléfono. Los precios comienzan a partir de $24 al mes por usuario, facturados anualmente. Prueba Nethunt. 

CRMs móviles para vender sin importar dónde estés 

El móvil representa en la actualidad más de la mitad del tráfico web mundial. Así que no es de extrañar que el software empresarial también sea móvil.

Un CRM móvil significa simplemente un sistema CRM diseñado para funcionar en un smartphone o una tableta. Puede ser una aplicación creada para los sistemas operativos Android o iOS. O puede ser una aplicación web optimizada para móviles.

El poder del CRM móvil es que te permite llevar el marketing, las ventas y el servicio de atención al cliente a cualquier lugar. Las personas pueden hacer un seguimiento de los clientes potenciales y las oportunidades de venta en cualquier momento. El móvil pone los datos de la empresa al alcance de tu equipo en cualquier momento y lugar. Y aumenta las oportunidades de colaborar a distancia.

Para los CRM móviles, el diseño y la navegación son importantes para garantizar la facilidad de uso. La seguridad de los datos es una gran preocupación para el CRM móvil, especialmente si te conectas a una red WiFi pública.

HubSpot

Las aplicaciones móviles de HubSpot para Android e iOS te dan acceso a un conjunto de herramientas completo. Entre sus principales funciones se encuentra la gestión completa de contactos con seguimiento de ventas y marketing. Esto te permite controlar a los clientes potenciales estés donde estés. Una bandeja de entrada móvil facilita el control de las tareas y la colaboración con los compañeros. Una función útil es la posibilidad de añadir notas de voz a los contactos y a las tareas, para que no tengas que pararte a escribir.

La función especial de “teclado Hubspot” significa que puedes enviar activos de ventas desde cualquier aplicación de comunicación o social que utilices. También incluye herramientas de registro de llamadas. Cualquier llamada telefónica realizada a clientes o prospectos en tu móvil se registra directamente en tu CRM. 

Consulta las alternativas de Hubspot or visita su página web.

Monday.com

Monday.com no se anda con rodeos con su aplicación móvil. No es una versión con funciones limitadas. La aplicación móvil de Monday ofrece todas sus funciones completas.

Monday te permite crear y personalizar espacios de trabajo digitales llamados tableros. Éstos te permiten ejecutar una gran variedad de funciones en los equipos. Bajo el paraguas del CRM, puedes crear tableros para los canales de ventas, el seguimiento de datos y los análisis.

Todas estas funciones están disponibles en el móvil. Lo único que difiere de la aplicación de escritorio es la forma de navegar y utilizar los tableros. Lo principal que falta es que no puedes crear automatizaciones en el móvil. Incluso sin eso, Monday.com sigue siendo uno de los CRM de ventas más completos para móviles.

Haystack

La mayoría de los CRM para móviles son versiones de aplicaciones para iOS y Android de un producto CRM completo. Pero Haystack es un CRM para móviles. Está diseñado como una aplicación móvil con una versión web a la que puedes acceder desde cualquier navegador.

Haystack se dirige a los empresarios que utilizan los teléfonos inteligentes como su dispositivo digital preferido. Es ideal para cualquier persona cuyo negocio se basa en salir a conocer gente.

Los diseños son limpios y la navegación es intuitiva. Las funciones principales se centran en la gestión de contactos y equipos y en el seguimiento de las oportunidades de venta. Puedes crear presupuestos y propuestas, y conectar cualquier cuenta de correo electrónico para facilitar la mensajería. También puedes vincular una cuenta de Mailchimp para realizar campañas masivas de correo electrónico.

Hay un plan gratuito para usuarios individuales y una prueba gratuita de 30 días. El precio comienza a partir de $29 por usuario al mes. 

Keap (antes Infusionsoft)

Keap también tiene aplicaciones móviles para iOS y Android que se sincronizan con el CRM principal basado en la nube. Esto significa que puedes acceder a datos actualizados de las operaciones de marketing, ventas y servicio de atención al cliente desde cualquier lugar.

La aplicación de Keap no te da acceso completo a todas las herramientas de escritorio. Pero puedes crear, gestionar, etiquetar y añadir notas a tus contactos. O crear y enviar correos electrónicos en cualquier momento. Hay plantillas disponibles para utilizar un diseño visual sencillo sobre la marcha. También puedes enviar facturas.

Actualmente, la aplicación Keap solo está disponible en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En EE.UU. y Canadá, también incluye un número de empresa móvil y un plan de llamadas.

Zoho

Zoho tiene una de las aplicaciones CRM mejor valoradas del mercado. Disponible para iOS y Android, la aplicación Zoho CRM tiene algunas cosas diseñadas especialmente para los smartphones.

Puedes visualziar todos los últimos pipelines, métricas de ventas, tareas y horarios del equipo estés donde estés. Puedes llamar a los clientes desde la aplicación. Un asistente personal de AI ayuda a registrar los detalles de las llamadas, cambiar el estado de los acuerdos, registrar los resultados y etiquetar a los clientes. Incluso puedes grabar notas de voz que se convertirán automáticamente en texto para que las vean tus compañeros.

La aplicación Zoho CRM te permite ver los datos y actuar incluso sin conexión. Viene con prácticas herramientas de programación para que puedas planificar tu día sobre la marcha. Entre ellas se incluyen funciones inteligentes de mapeo para que puedas planificar la mejor ruta a tu próxima reunión. O incluso buscar clientes cercanos para organizar reuniones sobre la marcha.

CRM gratuitos o baratos

Las plataformas de CRM que ofrecen pruebas o versiones gratuitas son atractivas por muchas razones diferentes. Una prueba gratuita te permite “probar antes de comprar”. Esto significa que no tienes que comprometerte a pagar hasta que estés seguro de que es el sistema CRM adecuado para ti.

Los planes gratuitos van un paso más allá. A menudo se denominan planes “gratuitos para siempre”, y quiere decir que puedes utilizar el CRM sin coste alguno, durante todo el tiempo que quieras. Esto es estupendo para las empresas de nueva creación y las microempresas, o para cualquiera que quiera controlar los costes.

Las pruebas gratuitas de un software CRM deberían darte acceso a todas las funciones durante un periodo de tiempo limitado. Los planes gratuitos y muy baratos suelen permitirte utilizar un número limitado de funciones.

Engagebay

Engagebay ofrece un plan gratuito para siempre que te permite tener hasta 500 contactos. Es perfecto para sumergirse en el CRM por primera vez. Incluye email marketing, gestión de clientes potenciales y contactos y automatizaciones sencillas. Puedes conectarte a Gmail, Outlook u Office 365. Y hacer un seguimiento de tus contactos en Facebook, Twitter e Instagram. También puedes añadir un chat en directo a tu sitio web y gestionar tus tickets de soporte desde la misma plataforma.

Pagando un precio básico, Engagebay es uno de los CRM con mejor relación calidad-precio que existen. Por $14,99 por usuario y mes, su plan Básico te da acceso a una impresionante gama de herramientas de marketing, ventas y servicio de atención al cliente. Hay un 10% de descuento por pagar un año por adelantado, o un 20% por pagar dos años por adelantado. Así que la oferta más barata para el paquete todo en uno es de $ 11,99 por usuario y mes. También puedes pagar menos si obtienes los productos de marketing, ventas o servicio de atención al cliente del CRM por separado.

Engagebay es asequible y altamente escalable. Desde que empiezas sin coste alguno, puedes desarrollar las capacidades de tu CRM a medida que tu negocio crece. Y en cada etapa puedes tener la seguridad de que será muy rentable. Tenemos una buena oferta para que Engagebay sea aún más asequible. Consigue un 20% de descuento en cualquier plan de Engagebay si te registras a través de este enlace.

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HubSpot

El plan gratuito para siempre de HubSpot es una de las mejores maneras de empezar con el CRM sin tener que pagar. La lista de funciones de CRM que consigues gratis es impresionante. Tienes gestión de contactos, generación de clientes potenciales, correos electrónicos, pipelines de acuerdos, gestión de tickets y asistencia.

Una de las funciones más impresionantes para un CRM gratuito es el seguimiento del sitio web. Esto significa que puedes reunir datos sobre lo que hacen tus contactos en tu sitio web. Esto te ayuda a entender a los clientes potenciales y a las empresas con las que tratas. Además, puedes seguir y gestionar todas las actividades y tareas de tus equipos.

Hay integraciones directas con Gmail y Outlook para utilizar tu sistema CRM desde tu cuenta de correo electrónico. Además, puedes conectarte a otras plataformas de terceros a través de Hubspot App Marketplace.

Consulta las alternativas de Hubspot or visita su sitio web.

BenchmarkONE

Si quieres empezar con un CRM gratuito, BenchmarkONE es una excelente opción. Si tienes menos de 250 contactos, te da acceso a la lista completa de funciones del nivel Pro.

Eso incluye un CRM de ventas completo, pipelines de acuerdos, integración con Gmail y uso de la aplicación móvil. También cuentas con un conjunto completo de herramientas de email marketing y de automatización de marketing.

BenchmarkONE también es famoso por su facilidad de uso. 250 contactos no son muchos. Pero si eres una empresa de nueva creación, las funciones profesionales son una forma estupenda de hacer crecer tu negocio rápidamente. Tenemos una buena oferta de BenchmarkONE para cuando estés listo para dar el siguiente paso. Consigue un 50% de descuento en tu primer mes o regístrate por un año y obtén un 10% adicional de descuento en tu plan anual + 1 mes gratis si te registras a través de este enlace.

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Freshsales

El plan gratuito para siempre de Freshsales tiene una sencilla gestión de contactos con comunicación multicanal. Puedes organizar tus contactos mediante plantillas personalizables de etapas del ciclo de vida. Puedes configurarlas para que ofrezcan sugerencias sobre cómo pasar a los clientes potenciales a la siguiente fase del proceso. Esto te da una idea de las sugerencias de la IA sobre la siguiente acción mejorada por si decides comprar el plan completo.

El plan gratuito de Freshsales viene con correo electrónico, chat en vivo y teléfono integrados. Además de un plan gratuito para siempre, Freshsales también ofrece una prueba gratuita de 21 días de todas sus herramientas de ventas y marketing.

Insightly

Insightly ofrece un CRM asequible para las pequeñas empresas. Se centra en la automatización básica de las ventas, como la captación y gestión de clientes potenciales, con algunas funciones básicas de marketing. Puedes responder a las oportunidades con correos electrónicos automatizados y masivos.

Algunas de sus mejores funciones son sus análisis de la relación con el cliente. Estas profundizan en el recorrido de los clientes y alimentan el etiquetado, la puntuación de clientes potenciales y la gestión de oportunidades. También hay herramientas de gestión de proyectos.

El precio de Insightly comienza a partir de $29 al mes por usuario. También hay un plan gratuito para hasta dos usuarios. Este nivel “sin adornos” ofrece a los equipos pequeños herramientas de gestión de contactos, ventas y proyectos. Es una forma excelente para que las empresas de nueva creación hagan un seguimiento de los primeros viajes de los clientes.

Hay aplicaciones móviles para iOS y Android con acceso completo a todas las funciones. También puedes elegir entre las integraciones completas de Google Workspace y Microsoft Office 365. O complementos más básicos para Gmail y Outlook.

Apptivo

Apptivo se posiciona como una suite de aplicaciones para empresas. Ofrece paquetes de aplicaciones para una gran variedad de propósitos, incluido el CRM. También hay herramientas para el email marketing, la facturación, el comercio electrónico y mucho más.

Apptivo aborda el tema de los precios de forma un poco diferente. Basa sus planes en el número de aplicaciones que obtienes, más el número de flujos de trabajo que creas entre las aplicaciones. Lo que es consistente en todos los niveles es que tienen un precio atractivo. Empezando por un nivel gratuito para siempre que te da 8 aplicaciones.

En cuanto al CRM, el plan gratuito cubre la gestión básica de contactos. Una base de datos de contactos, historial de clientes, filtros, tareas y recordatorios. Pero a partir de $8 por usuario y mes, consigues aplicaciones adicionales de seguimiento de ventas, como la gestión de oportunidades, los canales de venta, la integración y el seguimiento del correo electrónico. Por $12 por usuario al mes, tienes campañas de email marketing y herramientas de facturación.

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